קבוצת דלק פרסמה מתווה עדכני לתיקון שטרי הנאמנות של החברה, אשר גובש במהלך השבועות האחרונים בין הנהלת החברה ובין הנאמנים ונציגות מחזיקי אגרות החוב. המהלך יובא לאישור אסיפות המחזיקים בשבוע הבא.
במסגרת המתווה העדכני, גיוס ההון הצפוי של הקבוצה יגדל לחצי מיליארד שקל, כאשר מתוכם החברה מתכוונת לגייס כ- 450 מיליון שקלים עד לסוף שנת 2020, ו- 50 מיליון שקלים נוספים עד לחודש אפריל 2021 (מתוכם כבר גויסו כ-137 מיליון שקלים).
בנוסף לגיוס האמור, עיקרי המתווה מדברים על כך שלא יחול שינוי בהיקף ובמועדי התשלומים למחזיקי אגרות החוב ביחס ללוח הסילוקין הקיים במועד אישור התיקון לשטר. כמו כן, מחזיקי אגרות החוב יהפכו מנושים לא מובטחים לנושים מובטחים ויקבלו בטחונות להבטחת התשלומים שלהם בהיקפים משמעותיים בשווי של מיליארדי שקלים, ובכללם שעבוד על כ- 40% ממניות דלק קידוחים ושעבוד הזכויות לתמלוגי העל ממאגר לווייתן.
החברה התחייבה כי פירעון האשראי שלה ושל דלק אנרגיה, יושלם כבר בחודשים הקרובים, לבנקים המלווים של החברות, בהיקף של כמיליארד שקל ושחרור הביטחונות ששועבדו לטובתם. בנוסף, עד ל -31 במאי 2021 לא תהיה תחולה לאמות המידה הפיננסיות הקבועות בשטרי הנאמנות המקוריים של אגרות החוב. שטרי הנאמנות של אגרות החוב יעודכנו כולל קביעה של אמות מידה פיננסיות גמישות יותר לקבוצת דלק.
המתווה, יחד עם הסכם הקפאת המצב שקבוצת דלק מקדמת עם הבנקים המלווים, שייכנסו לתוקף בו זמנית, לאחר ובכפוף לאישור המתווה העדכני על ידי מחזיקי אגרות החוב, ימנע את האפשרות למימוש של נכסי הליבה של החברה במחירי השוק הנוכחיים, ויעניק לקבוצה פרק זמן לחיזוק הנזילות ומבנה ההון, כמו גם את האפשרות להנות מההתאוששות הצפויה בשוקי האנרגיה העולמיים, דבר שיביא גם לעלייה בשווי נכסי האנרגיה של הקבוצה.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "בחודשים האחרונים אנו פועלים ללא לאות לקידום מהלכים עסקיים משמעותיים שיתרמו לחיזוק ההון והנזילות של הקבוצה. במסגרת זו הודענו בין השאר על הסכמים למימוש נכסים בהיקף של כ- 1.5 מיליארד שקלים של החברה וחברות הבנות, ובמקביל גיבשנו מתווה לחיזוק בטחונות והון עם נציגות מחזיקי האג"ח של הקבוצה, ועם הבנקים המלווים, על מנת לאפשר לחברה "שקט תעשייתי" כדי להמשיך ולקדם פעולות עסקיות מהותיות שהקבוצה פועלת לקדמם, וליהנות מההתאוששות בשוקי האנרגיה העולמיים, התאוששות שאת אותותיה אנו רואים בשבועות האחרונים.
המתווה המוצע מהווה נקודת איזון נכונה בין הצרכים השונים של החברה, מחזיקי אגרות החוב והנושים המובטחים שלה, ויאפשר לקבוצה ליישם שורה של מהלכים אסטרטגיים חשובים שהיא פועלת ליישומם."