ברקע הקורונה בזן גייסה 44 מיליון דולר בהנפקה פרטית

החברה התקשרה עם משקיעים מסווגים והנפיקה 180 מיליון ערך נקוב מסדרת אג"ח י’ של החברה במחיר של 85.5 אגורות לאיגרת

חדשות ספונסר 07/06/2020 11:17

א+א- 2

חברת בתי הזיקוק מדווחת היום כי ביום חמישי התקשרה החברה עם משקיעים מסווגים בהסכם להנפקה פרטית של כ-180 מיליון ₪ ערך נקוב אגרות חוב מסדרה י’ של החברה במחיר של 85.5 אג’ לאיגרת ובתמורה כוללת של 154 מיליון ₪ (כ-44 מיליון דולר).

 

לאחר השלמת ההקצאה הפרטית, תעמוד סדרת אגרות החוב (סדרה י’) על סך כולל של כ-880 מיליון ₪. אגרות החוב יוקצו לניצעים בדרך של הרחבת סדרה סחירה. אגרות החוב המונפקות במסגרת ההנפקה הפרטית יהיו זכאיות לתשלומי ריבית החל מתשלום הריבית שיחול ביום 25 בספטמבר, 2020.

 

בשבוע שעבר דיווחה בזן על מינויו של האלוף (מיל’) משה קפלינסקי למנכ”ל בתי הזיקוק. לקפלינסקי צפויים שלל אתגרים בתפקידו החדש שכשן בזן סיימה את הרבעון הראשון על רקע משבר הקורונה שגרם לשחיקה חריגה במרווח הזיקוק המנוטרל.

 

ההפסד הנקי של החברה ברבעון הראשון הסתכם ב-146 מיליון דולר, לעומת רוח נקי של 63 מיליון דולר ברבעון המקביל. יחד עם זאת, הביקושים לדלקי תחבורה בעולם צפויים לעלות בהדרגה החל מהמחצית השנייה של שנת 2020 ולחזור לרמתם טרום משבר הקורונה בשנת 2022.

 

עם פרסום הדוח נמסר מבזן כי החברה מעריכה שמרווחי הזיקוק צפויים להשתפר בהדרגה ואף לעלות בטווח הבינוני-ארוך. כמו כן קובעת הערכת השווי של בזן כי שווי פעילות הדלקים של החברה עומד על כ- 1.7 מיליארד דולר, 300 מיליון דולר מעל הערך בספרים, שעומד על כ- 1.4 מיליארד דולר.

 

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    נכון. האסטמה שלי נתנה איתות גם|3|

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    redbear 07/06/2020 11:47

  2. 2
    היום קשה לנשום באיזור שלי.

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    אקוש 07/06/2020 11:23