קופות הגמל המנייתיות השיגו בחודש מאי תשואה של כ-2.5%

עליות השערים בשוקי המניות בעולם ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש ומיתנו את הירידות מתחילת השנה

חדשות ספונסר 01/06/2020 11:09

א+א-

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-1.1% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בעולם ובאגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ. הטווח הוא בין תשואה של 0.8% לבין תשואה של 1.4%, כך עולה מתחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לחודש מאי שערך אבי ברקוביץ המשנה למהל השקעות ראשי מיטב דש גמל ופנסיה.

 

קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-2.5% בטווח תשואה של 2.0% עד תשואה של 3.0%. תשואה של כ-1.1% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 0.8% עד תשואה של 1.4%. תשואה של 0.1% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה אפסית עד תשואה של 0.3%. 

 

שוקי המניות בעולם הציגו בחודש מאי עליות שערים. בארה"ב מדד הדאו עלה ב-4.3%, מדד ה-S&P עלה ב-4.5%, מדד הנאסד"ק עלה ב-6.8%. באירופה נרשמו עליות שערים נאות, ה-DAX הגרמני עלה ב-6.7%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-2.7% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-4.2%. ביפן: מגמה חיובית חזקה כאשר מדד הניקיי עלה בשיעור של 8.3%. המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-0.6% בלבד. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

 

לעומת זאת, בשוק המניות בארץ נרשמו ירידות שערים: מדד ת"א 35 ירד ב-0.7%, מדד ת"א 125 ירד ב-0.9%, מדד ת"א 90 ירד בשיעור של 2.7% ומדד יתר 60 ירד בשיעור של כ-3.5%.

 

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית נאה. מדד התל בונד 20 עלה ב-0.7%, מדד תל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו ב-0.8% כ"א. איגרות החוב הלא מדורגות עלו ב-0.1%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.7%.

 

באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה מגמה חיובית בשיעור של 0.9%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-1.7% ואילו איגרות החוב השקליות עלו ב-0.4% בלבד.

 

קרנות הפנסיה המקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה של כ-1.2% בטווח תשואה של 1.0% עד תשואה של 1.5%. קרנות הפנסיה המקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה של כ-1.1% בטווח תשואה של 0.8% עד תשואה של 1.4%. וקרנות הפנסיה המקיפות לבני 60+ השיגו תשואה של כ-0.9% בטווח תשואה של 0.6% עד תשואה של 1.2%.

 

המשך מגמת העליות החודש, אחרי המהפך באפריל צמצם את הפסדי קופות הגמל הכלליות מתחילת השנה לתשואה שלילית של 5.2%. קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה שלילית של כ-12.2%, כאשר טווח התשואות נע בין מינוס 8.0% עד מינוס 16.0%. 

 

לקופות הגמל המדדיות צפויה מתחילת השנה תשואה שלילית של 1.3% בטווח תשואות של מינוס 1.0% עד מינוס 1.8%. לעומת זאת לקופות הגמל השקליות צופים במיטב תשואה חיובית של 0.6%. טווח התשואות: 0.9%-0.2%.

 

בקרנות הפנסיה תשואה שלילית מתחילת השנה, הקרנות המקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה שלילית של כ-5.7%, קרנות הפנסיה המקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה שלילית של כ-4.5%, וקרנות הפנסיה המקיפות לבני 60+ השיגו תשואה שלילית של כ-2.6%.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה