קבוצת דלק השלימה את גיוס ההון אמש והצליחה לגייס 137 מיליון ₪, מתוך 200 מיליון השקלים אותם התחייבה החברה לגייס עד סוף מאי במתווה עליו הוסכם עם נציגות בעלי האג"ח. בעל השליטה בחברה יצחק תשובה הזרים בעצמו כרבע מהיקף ההנפקה והשתתף בהיקף של 34 מיליון ₪.
בהנפקה הוצעו לציבור חבילות שהרכבן 25 מניות רגילות במחיר של 100 ₪ למניה, 6 כתבי אופציה מסדרה 7 ללא תמורה, וכן 6 כתבי אופציה לסדרה 8 ללא תמורה. עלות החבילה המזערית עמדה על 2,500 ₪ וההנפקה בוצעה בדרך של מכרז על מחיר היחידה.
הגיוס יצא לדרך כבר בשבוע שעבר, תוך כדי משא ומתן עם נציגות מחזיקי האג"ח, אך נתקל בקשיים כאשר לא הושגו הסכמות לגבי מתווה הגיוס. מחזיקי האג"ח דרשו מתשובה העמדת בטוחות בהיקף גדול יותר מבהצעה הראשונית, שעבוד של דלק ישראל, גיוס הון של 400 ₪ ועוד.
הגיוס שתוכנן ליום חמישי האחרון (14.5) נדחה בעקבות אי ההסכמות ליום ראשון ואז נדחה שוב ליום שני כאשר בדרך שופר המתווה, התקבלו כל דרישותיהם של מחזיקי האג"ח, והיקף הגיוס הוגדל. אמש כאמור יצא סוף סוף הגיוס לדרך, אך הסתיים בתוצאה נמוכה מהצפוי.
במסגרת המכרז התקבלו בחברה בקשות לרכישת 54,854 יחידות במחיר בו הציעה החברה את החבילה – 2,500 ₪. בסך הכל הקצתה החברה על פי תוצאות המכרז 1.37 מיליון מניות רגילות וכ-329 אלף אופציות מכל סוג.
התמורה המיידית שתקבל החברה עומדת על 137 מיליון ₪, סכום נמוך מזה שהחברה התחייבה לו מול נציגות בעלי האג"ח. אולם התמורה העתידית, בהנחת מימוש של מלוא כתבי האופציה שהוצעו במכרז עומדת על 65.8 מיליון ₪ נוספים וכך ניתן יהיה להגיע ליעד שנקבע.