חדשות שוק ההון

קבוצת דלק הצליחה לגייס רק 137 מיליון ₪

בעל השליטה יצחק תשובה השתתף בגיוס בכ-34 מיליון ₪; החברה התחייבה לגייס 200 מיליון ₪ עד סוף החודש; מימוש האופציות יוכל להכניס עוד כ-65 מיליון ₪

פולי טל 19/05/2020 10:17

א+א- 1

קבוצת דלק השלימה את גיוס ההון אמש והצליחה לגייס 137 מיליון ₪, מתוך 200 מיליון השקלים אותם התחייבה החברה לגייס עד סוף מאי במתווה עליו הוסכם עם נציגות בעלי האג"ח. בעל השליטה בחברה יצחק תשובה הזרים בעצמו כרבע מהיקף ההנפקה והשתתף בהיקף של 34 מיליון ₪.

 

בהנפקה הוצעו לציבור חבילות שהרכבן 25 מניות רגילות במחיר של 100 ₪ למניה, 6 כתבי אופציה מסדרה 7 ללא תמורה, וכן 6 כתבי אופציה לסדרה 8 ללא תמורה. עלות החבילה המזערית עמדה על 2,500 ₪ וההנפקה בוצעה בדרך של מכרז על מחיר היחידה.

 

הגיוס יצא לדרך כבר בשבוע שעבר, תוך כדי משא ומתן עם נציגות מחזיקי האג"ח, אך נתקל בקשיים כאשר לא הושגו הסכמות לגבי מתווה הגיוס. מחזיקי האג"ח דרשו מתשובה העמדת בטוחות בהיקף גדול יותר מבהצעה הראשונית, שעבוד של דלק ישראל, גיוס הון של 400 ₪ ועוד.

 

הגיוס שתוכנן ליום חמישי האחרון (14.5) נדחה בעקבות אי ההסכמות ליום ראשון ואז נדחה שוב ליום שני כאשר בדרך שופר המתווה, התקבלו כל דרישותיהם של מחזיקי האג"ח, והיקף הגיוס הוגדל. אמש כאמור יצא סוף סוף הגיוס לדרך, אך הסתיים בתוצאה נמוכה מהצפוי.

 

במסגרת המכרז התקבלו בחברה בקשות לרכישת 54,854 יחידות במחיר בו הציעה החברה את החבילה – 2,500 ₪. בסך הכל הקצתה החברה על פי תוצאות המכרז 1.37 מיליון מניות רגילות וכ-329 אלף אופציות מכל סוג.

 

התמורה המיידית שתקבל החברה עומדת על 137 מיליון ₪, סכום נמוך מזה שהחברה התחייבה לו מול נציגות בעלי האג"ח. אולם התמורה העתידית, בהנחת מימוש של מלוא כתבי האופציה שהוצעו במכרז עומדת על 65.8 מיליון ₪ נוספים וכך ניתן יהיה להגיע ליעד שנקבע.

 

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    תשובה שם 37.5M שח. וגבלי לסט 62.5 K

    טעות קטנה. תשובה קנה קצת יותר . 375,000 מניות בהנפקה. ומה שמעניין שגם היו"ר גבי לסט השתתף בהנפקה בקטנה. 625 מניות (25 חבילות) ב62,500 ש"ח. זה יפה זה חלק מהתגמול החודשי שלו כיו"ר. הפנסיה שלו מהמשטרה ברוטו = חודשיים נטו. תודה ליו"ר . תמשיך כך לשים כסף בחברה ע"מ להחזיר חוב.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ATUK19 20/05/2020 14:27