קרן התשתיות ג’נריישן קפיטל של ארז בלשה ויוסי זינגר, מדווחת היום על משא ומתן שמנהלת החברה עם קרן תשתיות ישראל (תש"י), לרכישת מלוא אחזקותיה במתקן ההתפלה "דרך הים" בפלמחים, המהוות כ-23.3% מהאחזקות בשותפות.
השותפות מחזיקה בשרשור בחברת התפעול ובעלת הזיכיון במתקן ההתפלה בו מתבצעת התפלת מים בהיקף של כ-90 מיליון מ"ק בשנה. על פי מזכר הבנות שחתמו הצדדים, תש"י יכולה לצרף למכירה שותפים נוספים בשותפות וג’נריישן מחויבת לרכוש את אחזקותיהם הנוספות עד לסך שלא יעלה על 70% מהאחזקות בשותפות.
התמורה שתשלם החברה תיקבע לפי שיעור האחזקות שירכש, בהתבסס על שווי כולל של השותפות (100%) בסך של 420 מיליון ₪.
במסגרת העסקה השותף הכללי המנהל את ענייני השותפות יוחלף בתאגיד מטעם החברה שיכהן כשותף הכללי החדש, שינהל את ענייני השותפות. במסגרת מזכר ההבנות ניתנה התחייבות של תש"י לתקופה של 60 יום ל- No Shop במהלכה תערוך החברה בדיקת נאותות חשבונאית, כלכלית ומשפטית ביחס לרכישה, והצדדים ינהלו משא ומתן להתקשרות בהסכם מפורט מחייב.
בשבוע שעבר השלימה ג’נריישן הנפקה של אג"ח בהיקף של 124 מיליון ש"ח בריבית שנתית שקלית של 3.9% , הנמוכה מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז ועמדה על 5.25%. במסגרת ההנפקה, הציעה ג’נריישן למשקיעים איגרות חוב שקליות מגובות בבטוחות (שעבוד ראשון על מניות החברה ברפק אנרגיה ועל הלוואות הבעלים שהעמידה ג’נריישן לטובת רפק אנרגיה), במח"מ של כ-3.35 שנים, כאשר פירעון הקרן יהיה ב-4 תשלומים שנתיים שווים ומועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יוני 2025.
בחודש האחרון דיווחה ג’נריישן על מספר עסקאות ביניהן קלוזינג והשלמת העסקה לרכישת חברת GES תמורת 105 מיליון שקל. בכוונת ג’נריישן לנצל את הידע, היכולות והניסיון של GES בתחומי פעילותה על מנת להביא לצמיחה בפעילותה העסקית תוך דגש על פרויקטי ההתפלה, שוק הפסולת והשפכים המקומי ומתקני טיהור וטיפול במים בארץ ובעולם.
עוד התקשרה החברה עם חברת אחים יעקבי לרכישת 50% מהון המניות של חברת דקל תשתיות, הפועלת בתחומי מיון אשפה ביתית מוצקה וטיפול בקרקעות מזוהמות, תמורת כ-60.7 מיליון שקל. דקל הינה הבעלים של מפעל לקליטת ומיון פסולת הראשון מסוגו בישראל והיחיד באזור ירושלים וסביבתה המטפל בכלל הפסולת הביתית של עיריית ירושלים. בכוונת החברה לנצל את הידע, היכולות והניסיון של דקל בתחומי פעילותה על מנת להביא לצמיחה בפעילותה העסקית.