חדשות שוק ההון

גיוס ההון של קבוצת דלק יוצא לדרך, תשובה ישתתף בהיקף של כ-30 מיליון ₪

החברה פרסמה תשקיף אתמול להנפקת מניות בהיקף של 200 מיליון ₪ ואופציות שאם ימומשו יוסיפו 100 מיליון ₪; תשובה מכר את כל החזקותיו במהדרין בתמורה כוללת של 73.8 מיליון ₪

פולי טל 14/05/2020 10:28

א+א- 1

קבוצת דלק הקורסת יוצאת היום לגיוס הון בהיקף של 200 מיליון ₪, המתבצעת עוד לפני אסיפת בעלי האג"ח הקרובה המתוכננת להתקיים היום אחר הצהריים, בה יוכלו מחזיקי האג"ח לחייב את תשובה להעמיד את החוב של החברה לפירעון מיידי.

 

בגיוס המתבצע היום, יוצאו ניירות ערך ואופציות ביחידות הכוללות 25 מניות רגילות במחיר של 100 ₪ למניה ו12 אופציות ללא תמורה. מחיר כל חבילה יעמוד על 2,500 ₪ וההנפקה תתבצע בדרך של מכרז על מחיר היחידה. בעל השליטה בחברה יצחק תשובה הודיע שישתתף בהנפקה בהיקף של כ-30 מיליון ₪, ושיעור אחזקותיו בחברה ידולל.

 

במקביל ממשיך תשובה למכור חלק מאחזקותיו בחברות שאינן מהוות חלק מפעילות הליבה שלו. בהמשך לדיווחים על מכירת פי גלילות, נדל"ן של דלק ישראל, ואת אלעד מגורים, הבוקר הודיעה קבוצת דלק כי מכרה את כל החזקותיה בחברת מהדרין, המהוות כ-18.5% לפי שער מניה של 119.68 ₪ ובתמורה כוללת של כ-73.8 מיליון ₪.

 

תשובה עוסק בניסיונות למזער את חובותיו, הגיוס והמכירות שהוא מבצע בשבועות האחרונים אמורים לעזור לו לשרת חוב אדיר של 6 מיליארד ₪ למחזיקי האג"ח. אולם משבר הקורונה לא מיטיב עם מצבו הקשה ממילא של תשובה וכדי להוסיף לערימת הצרות שלו, הודיעה דלק קידוחים כי בחודשיים האחרונים חלה ירידה חדה בביקוש לגז מתמר ולוויתן ובשל כך גם במחירי הנפט והגז.

 

השותפות מעריכה שבשנים 2020 ו-2021 צפוי קיטון בהכנסות מהמאגרים בשיעור של בין 10-20% בשנת 2020 ובין 5-15% בשנת 2021, בכל אחד מהמאגרים. בחברה מדגישים כי במועד זה לא ניתן להעריך את היקף ומשך הזמן של משבר הקורונה ועל כן קיים קושי לאמוד בשלב זה את השפעתו על הביקושים והמכירות מהמאגרים תמר ולוויתן בשנים הקרובות.

 

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    תשובה איך אתה ישן האם מצפונך לא מעיק עליך בגין הנזקים שגרמתה לציבור המשקים.הימרתה בכספי המשקיעים כאחרון המהמרים.מאחל לך את מה שעשיתה למשקיעים

    יוסי 14/05/2020 11:33