קרן התשתיות והאנרגיה ג’נריישן קפיטל של יוסי זינגר, המכהן כיו"ר פעיל, וארז בלשה המנכ"ל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב (סדרה א’). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-280 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-120 מיליון שקל.
בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית שקלית של 3.9%, נמוך מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז שעמדה על 5.25%.
במסגרת ההנפקה, הציעה ג’נריישן למשקיעים איגרות חוב שקליות מגובות בבטוחות (שעבוד ראשון על מניות החברה ברפק אנרגיה ועל הלוואות הבעלים שהעמידה ג’נריישן לטובת רפק אנרגיה), במח"מ של כ-3.35 שנים, כאשר פירעון הקרן יהיה ב-4 תשלומים שנתיים שווים ומועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יוני 2025.
את ההנפקה הובילו פועלים אי בי אי ולצידם אפסילון חיתום ולידר הנפקות.
בתוך כך, ג’נריישן מדווחת הבוקר על קלוזינג והשלמת העסקה לרכישת חברת GES תמורת 105 מיליון שקל. בכוונת ג’נריישן לנצל את הידע, היכולות והניסיון של GES בתחומי פעילותה על מנת להביא לצמיחה בפעילותה העסקית תוך דגש על פרויקטי ההתפלה, שוק הפסולת והשפכים המקומי ומתקני טיהור וטיפול במים בארץ ובעולם.
בשבוע החולף דיווחה ג’נריישן, כי התקשרה בהסכם עם חברת אחים יעקבי לרכישת 50% מהון המניות של חברת דקל תשתיות, הפועלת בתחומי מיון אשפה ביתית מוצקה וטיפול בקרקעות מזוהמות, תמורת כ-60.7 מיליון שקל.
דקל הינה הבעלים של מפעל לקליטת ומיון פסולת הראשון מסוגו בישראל והיחיד באזור ירושלים וסביבתה המטפל בכלל הפסולת הביתית של עיריית ירושלים. בכוונת החברה לנצל את הידע, היכולות והניסיון של דקל בתחומי פעילותה על מנת להביא לצמיחה בפעילותה העסקית.