דלק קבוצה מדווחת היום כי דירקטוריון החברה החליט לאמץ את עיקרי טיוטת המתווה הכולל שהוצע על ידי היועצים הכלכליים של החברה גיזה, זינגר אבן. המתווה כולל גם סוגייה של חיזוק ההון של החברה והבטחונות, כיוון שדלק חייבת קרוב ל-6 מיליארד ₪ למחזיקי האג"ח.
על פי המתווה הוצע בין היתר שדלק תגייס 260 מיליון ₪ בשתי פעימות, האחת עוד השנה והשנייה בשנה הבאה, אולם מחזיקי האג"ח התנגדו והפעילו לחץ על החברה להעלאת סכום הגיוס ל-400 מיליון ₪.
דירקטוריון החברה קבע שסכום הגיוס יעמוד בסופו של דבר על 300 מיליון ₪ והנחה את הנהלת החברה לגבש בימים הקרובים את אופני גיוס ההון האפשריים ולהציג אותם בפניו להמשך קבלת החלטות בנושא.
לדלק קידוחים 7 סדרות אג"ח בסכום כספי כולל של כ-5.88 מיליארד ₪. מצבה של החברה היה קשה עוד לפני משבר הקורונה, אך משזה התפרץ הורע מצבה עוד יותר והמניה קרסה בלמעלה מ-80%.
בנוסף, על פי המתווה המוצע, קבוצת דלק תממש את אחזקותיה בחברת דלק ישראל כאשר התמורה שתתקבל מהמכירה תשמש לפירעון החוב של החברות לבנקים, על פי חלקו היחסי של כל אחד מהם. הבנקים מצידם ישחררו את יחידות ההשתתפות המשועבדות לטובתם או את הערבויות שהועמדו להם.
בשלב הביניים עד למכירה תשעבד הקבוצה לטובת הבנקים את מניות דלק ישראל על מנת להבטיח שהחברות לא ידרשו להשלים בטוחות לטובת הבנקים.
למחזיקי אגרות החוב מציעה החברה לשעבד את תמלוגי העל אותם היא זכאית לקבל ממאגר לוויתן. לאחר מכירת דלק ישראל ופירעון החוב הבנקאי החברה תשעבד לטובת נאמני מחזיקי האגח יחידות השתתפות של דלק קידוחים בשווי שוק המשקף את גובה החוב הבנקאי העומד על כ-1.1 מיליארד ₪.