קבוצת דלק פרסמה היום מתווה ראשוני להסדר עם מחזיקי האג"ח והבנקים המלווים, עוד לפני כינוס אסיפת מחזיקי האג"ח המתוכננת להיום בשעות אחר הצהריים, בכוונה לנסות ולהגיע להסדר ישירות מול הנושים ולא להעביר את הדיון לבית המשפט.
לדלק קידוחים 7 סדרות אג"ח בסכום כספי כולל של כ-5.88 מיליארד ₪. מצבה של החברה היה קשה עוד לפני משבר הקורונה, אך משזה התפרץ הורע מצבה עוד יותר והמניה קרסה בלמעלה מ-80%.
יחד עם התנודתיות החדה במחירי הגז והנפט בשוק האנרגיה ומלחמת המחירים בין רוסיה וערב הסעודית שהביאו לירידה חדה בשערי ניירות הערך של סקטור הגז והאנרגיה בעולם ושל קבוצת דלק, נוצר פער מהותי בין השווי הכלכלי האמיתי של נכסי החברה לבין השווי של נכסיה הסחירים.
על מנת להמנע מהגעה לבית המשפט, לאפשר לחברה להמשיך בפעילותה ולא להקלע למצב שבו מישהו מהנושים יפעל באופן חד צדדי ויבקש להעמיד את החוב של החברה לפירעון מוקדם, החברה מנסה להגיע להבנות מוסכמות ומציעה כאמור מתווה ראשוני להסדר.
על פי המתווה המוצע, קבוצת דלק תממש את אחזקותיה בחברת דלק ישראל כאשר התמורה שתתקבל מהמכירה תשמש לפירעון החוב של החברות לבנקים, על פי חלקו היחסי של כל אחד מהם. הבנקים מצידם ישחררו את יחידות ההשתתפות המשועבדות לטובתם או את הערבויות שהועמדו להם.
בשלב הביניים עד למכירה תשעבד הקבוצה לטובת הבנקים את מניות דלק ישראל על מנת להבטיח שהחברות לא ידרשו להשלים בטוחות לטובת הבנקים.
למחזיקי אגרות החוב מציעה החברה לשעבד את תמלוגי העל אותם היא זכאית לקבל ממאגר לוויתן. לאחר מכירת דלק ישראל ופירעון החוב הבנקאי החברה תשעבד לטובת נאמני מחזיקי האגח יחידות השתתפות של דלק קידוחים בשווי שוק המשקף את גובה החוב הבנקאי העומד על כ-1.1 מיליארד ₪.
על מנת לאפשר ודאות תזרימית גבוהה יותר וחיזוק הון תפעל דלק במהלך 2020-2021 לגיוס הון בהיקף כולל של 260 מיליון ₪ מהם 130 מיליון ₪ שיגויסו עוד השנה ו-130 מיליון ₪ שיגויסו על פי הצורך במהלך שנת 2021.