ביקושים של כ -800 מיליון שקלים בשלב המוסדי בהנפקת אג”ח ריט 1

החברה בחרה לגייס כ-376 מיליון ₪ בתשואה של 1.39% צמודה למדד למח"מ של כ-7 שנים; בנוסף הודיעה החברה על פדיון מוקדם חלקי של 375 מיליון ₪ לאג"ח סדרה ד’

חדשות ספונסר 19/04/2020 10:12

א+א- 1

קרן ההשקעות במקרקעין ריט 1, דיווחה על השלמת השלב המוסדי של הרחבת אג"ח (סדרת ו’), בביקושים גבוהים בהיקף של כ-800 מיליון ש"ח, מתוכם תגייס החברה כ-376 מיליון ש"ח, במחיר המשקף עלות חוב צמודה של 1.39%, למח"מ 7 שנים. המכרז הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים.

 

במקביל, הודיעה החברה על פדיון מוקדם חלקי של אג"ח (סדרה ד’) ביוזמתה, בהיקף כספי של כ- 375 מיליון ₪, המהווה כ-52% מהיתרה.

 

דרור גד, יו"ר ריט 1: "את שנת 2019 סיימנו תוך עמידה ואף עליה על כל תחזיותינו. הרווח בשנת 2019 היה הגבוה בתולדות החברה מאז הקמתה. כמו כן הגדלנו את תיק הנכסים המניבים של החברה בכ – 20% מהיקפו בשנת 2018.

 

מצב השוק הנוכחי עשוי לספק הזדמנויות להשקעה. הגיוס הנוכחי, בתקופה מאתגרת זו, מעיד על האמון הרב של שוק ההון בחברה. ניסיון העבר מוכיח כי דווקא ריטים במינוף נמוך, מתאוששים מהר יותר לאחר משברים, מענפים אחרים. הגיוס מאפשר לנו לנצל את מצב השוק ולהחליף חוב קצר (מח"מ 2.8) בחוב ארוך מאוד (מח"מ 7) ללא תוספת עלות.

 

מרבית הכסף שגויס, ישמש לפדיון אג"ח מסדרה ד’. מעבר להארכת החוב בתשואות אטרקטיביות המהלך ישפר משמעותית את נזילות החברה וגמישותה ע"י כך שיקטין את חלויות החוב בשנים הקרובות 2021-2024 ולהערכתנו אף צפוי לאפשר לנו לממש הזדמנויות השקעה חדשות ככל שיתהוו".

 

בחודש מרץ 2020, דיווחה ריט 1 על תוצאותיה לשנת 2019: ליום 31.12.2019 לחברה נכסים מניבים בשטח כולל של כ- 547 אלף מ"ר ובשווי של כ-5.5 מיליארד ש"ח, בפילוח (לפי שווי הוגן) של 56% משרדים, 23% מרכזי מסחר (פתוחים ברובם), 10% תעשיה ולוגיסטיקה, 6% בתי חולים סיעודיים ו- 5% חניונים.

 

 ה-NOI של החברה לשנת 2019 הסתכם בכ- 342 מיליון ש"ח , גידול של כ- 14% ביחס לשנת 2018. ה- NOI ברבעון הרביעי לשנת 2019 עמד על 89 מיליון ש"ח המהווה גידול של 16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. השיפור בתוצאות נבע בעיקר מרכישת נכסים חדשים בתקופה וכן מהשבחת נכסים קיימים (NOI מנכסים זהים הסתכם בשנת 2019 בכ- 297 מיליון ש"ח, גידול של 2.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד).

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    עדיין מרווח נמוך מאוד

    שלא מגלם את מלא הסיכון לדעתי נראה שהמוסדיים לא לומדים|3|
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ארביב 19/04/2020 10:36