חדשות שוק ההון

מליסרון גייסה כ-230 מיליון שקל בהנפקת אג”ח פרטית

ההנפקה בדרך של הרחבת סדרות י’ ויד’ לגופים מוסדיים; מחיר ההרחבה של סדרה י’ היה 1 ₪ לאגרת ושל סדרה יד’ – 1.03 ₪ לאגרת

חדשות ספונסר 12/04/2020 09:39

א+א-

חברת מליסרון, בניהולו של אופיר שריד, ביצעה הנפקת אג"ח פרטית בדרך של הרחבת סדרות י’ ו-יד’. ההנפקה בוצעה לשורה של גופים מוסדיים.

 

הרחבת סדרה י’ נקבעה במחיר של 1 שקל לכל 1 שקל ע.נ. אגרות חוב, ובתמורה כוללת של כ-169 מיליון שקל. הרחבת סדרה יד’ בוצעה במחיר של כ-1.03 שקל לכל 1 שקל ע.נ. אגרות חוב, ובתמורה כוללת של כ-62 מיליון שקל.

 

סדרה י’ המובטחת בשעבוד מדרגה שנייה על הקריון, הינה במח"מ של 4.7 שנים כאשר 81% מהקרן נפרעים במועד הפירעון הסופי, יולי 2025. סדרה י"ד המובטחת בשעבוד מדרגה ראשונה על קניון עופר פתח תקווה הינה במח"מ של 5.3 שנים כאשר 81% מהקרן נפרעים במועד הפירעון הסופי, אפריל 2026.

 

את ההנפקות הובילו אקסלנס חיתום ומנורה חיתום.

 

בבעלות חברת מליסרון, שבשליטת עופר השקעות ובניהולם של ליאורה עופר (יו"ר) ואופיר שריד (מנכ"ל), 24 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-833 אלף מ"ר שטחי השכרה המאוכלסים בשיעורי תפוסה גבוהים של כ-96%. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר רמת אביב, עופר הקריון, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, ועוד.

 

בחודש מרץ השנה גייסה מליסרון 400 מיליון ₪ בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח סדרה י"ח (סדרה חדשה). החברה קיבלה ביקושים של 880 מיליון ₪, יותר מפי 2 מהסכום אותו רצתה לגייס. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמודה של 0.65%, נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצע במכרז שעמד על 0.9%.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה