מניותיהן של ענקית התוכנה מיקרוסופט (סימול: MSFT) ויצרניות החומרה הגדולות דל (סימול: DELL) ו-HP (סימול: HPE) רשמו אמש עליות שערים חדות בעקבות הכרזתה הדרמטית של מובילת שבבי הבינה המלאכותית, אנבידיה (סימול: NVDA), על כניסה רשמית ומאסיבית לשוק המחשבים האישיים (ה-PC).
מה עומד מאחורי המהלך: אנבידיה חשפה מעבד "סופר-צ’יפ" חדש, ובכך היא מרחיבה את פעילותה אל תוך שוק המחשוב האישי ומציבה אתגר ישיר וחסר תקדים מול הדומיננטיות ההיסטורית של החברות אינטל (סימול: INTC) ו-AMD.
בתגובה להודעה, מניית אינטל איבדה כ-2% בעוד מניית AMD נסחרה ללא שינוי ברקע החשש מאיבוד נתחי שוק.
המהפכה של ג’נסן הואנג: סופר-צ’יפ למחשבים ניידים
במהלך תערוכת הטכנולוגיה המרכזית בטאיפיי (Computex), מנכ"ל אנבידיה, ג’נסן הואנג, חשף את שבב ה-RTX Spark Superchip. השבב החדש צפוי להגיע לשוק כבר בסתיו הקרוב, וישולב בדגמים נבחרים של מחשבים ניידים ונייחים מטעם יצרניות ה-PC המובילות, בהן דל, HP ולנובו.
הארכיטקטורה החדשנית של המעבד משלבת לראשונה את יכולות המחשוב הכלליות (CPU) ויכולות העיבוד הגרפי (GPU) על גבי שבב יחיד (המבוסס על ארכיטקטורת Arm), והוא יתמוך באופן מלא במערכת ההפעלה Windows של מיקרוסופט.ב
עקבות ההכרזה, מניית מיקרוסופט קפצה ב-2.28% למחיר של 460.52 דולר, בעוד מעצבת השבבים הבריטית ארם הולדינגס (סימול: ARM) – שעל הארכיטקטורה שלה מבוסס השבב החדש – רשמה זינוק מטאורי של כ-16%.
נקודות מפתח למשקיעים: מעבר מתשתית לקצה
עניין המשקיעים במגזר ה-AI מתרחב כעת מעבר לחוות השרתים והדאטה-סנטרים הגדולים. הגידול בעומסי העבודה של בינה מלאכותית יוצר כעת דרישה חסרת תקדים למעבדים חזקים המסוגלים להריץ יישומי AI מורכבים באופן מקומי על גבי המחשב האישי של המשתמש.
הסרת עננת הספקות מעל מיקרוסופט: מניית מיקרוסופט נהנית מסנטימנט חיובי חזק בשבועות האחרונים, ככל שהמשקיעים הופכים אופטימיים לגבי פוטנציאל המונטיזציה של החברה מעולמות ה-AI. מהלך זה הופך את החששות המוקדמים לכך שטכנולוגיות ה-AI ישבשו ויפגעו במגזר התוכנה המסורתי.