מנכ"ל משרד האוצר רם בלניקוב העביר היום מכתב להנהלת אל על בה מפורט מתווה הסיוע של המדינה לחברה, בהמשך לישיבות ושיחות רבות שהתקיימו בין הצוות המקצועי במשרד האוצר לנציגי החברה.
בלניקוב מציין שהתכלית העיקרית שביסוד המתווה היא שחברות התעופה יצלחו את משבר הקורונה מבחינה תזרימית לתקופה של לפחות 12 חודשים. בלניקוב מפרט את התחייבויות החברה ואת חלקה ביישום צעדים לשיפור מצבה התזרימי.
כדי לזכות בסיוע מהמדינה תתחייב אל על להקטנת פירעונות הנובעים מהחוב הפיננסי שלה, כל מנת להקל על תזרים החברה בשנה הקרובה. בנוסף החברה תעביר למדינה תזרים עדכני ומאושר המפרט את גובה התשלומים החודשי שלה.
כמו כן, אל על צריכה להתחייב שתמכור מטוסים, ולפרט מול האוצר מהו מספר המטוסים שיימכרו ומאיזה סוג. החברה צריכה להתחייב גם למכור חלק משמעותי ממועדון הנוסע המתמיד ולדווח מה יהיה הסכום נטו שתקבל החברה, המועד בו תתרחש עסקת המכירה והאופן שבו יגוייס הכסף.
בתמורה להתחייבויות אלה, יעביר האוצר סיוע של 50 מיליון דולר שיועבר במקביל להזרמת הון מצד הבעלים בסכום שווה (ביחס של 1:1). חלק הבעלים יועבר לחברה מיד לפני שהמדינה תתן את חלקה. עוד מציין בלניקוב במכתבו כי החברה רשאית לקבל את חלקה מסך הסיוע או חלק ממנו לבחירתה, בהתאם לפעימות ולאבני דרך שיסוכמו בין הצוות המקצועי לבין אל על.
הסיוע יינתן לאל על בדרך של אג"ח המיר למניות, ללא ביטחונות וללא ריבית, לתקופה של שלוש שנים מיום חתימת ההסכם. בתום התקופה החברה תוכל לפרוע את האג"ח למדינה, או לחילופין לבצע הנפקת מניות לציבור ובמסגרתה להמיר את החוב למדינה במניות שיוקצו לה בדיסקאונט על מחיר המנייה, כפי שייקבע בהנפקה, במתווה אותו תאשר המדינה.
גובה ההנחה שהמדינה מבקשת לעצמה לא יעלה על 10% ממחיר המניה בהנפקה או במועד ההמרה. פרטי המנגנון יקבעו בהסכם מפורט שיחתם בין המדינה לאל על. מאחר שהחברה היא ציבורית, ניתן יהיה לבצע את ההמרה גם ללא הנפקה, במועד שייקבע על ידי המדינה.
בכל מקרה, מציין בלניקוב כי חלקה של המדינה לא יעלה על 24% מהחברה, ואם המדינה תקבל לידיה מניות, הן יהיו רדומות כל עוד המדינה מחזיקה בהן. המתווה גם יכלול מגבלות על משיכת דיבידנד, רכישה עצמית של מניות ועסקאות בעלי עניין.
באוצר מדגישים שהתנאי הראשוני והבסיסי לקיומה של תוכנית סיוע שכזו היא הזרמה של 43 מיליון דולר על ידיד בעלי המניות של החברה, כפי שהתחייבו בחודש מרץ השנה, אחרי שהחברה קיבלה מהמדינה סכום של 210 מיליון דולר עבור אספקת כרטיסי טיסה של כח האדם במערך אבטחת התעופה ל-20 שנה.
באל על הבהירו כי החברה בוחנת את האמור במכתב וממשיכה במגעיה עם משרד האוצר.