קבוצת דלק, בניהולו של עידן וולס, דיווחה היום כי חברת איתקה, חברת בת בבעלות מלאה של קבוצת דלק, קיבלה התחייבות מותנית להעמדת מסגרת אשראי חדשה מבוססת עתודות (RBL) בהיקף של 1.255 מיליארד דולר, אשר מועד פירעונה בשנת 2026.
במקביל, החלה החברה בהליך של גיוס סדרת אגרות חוב חדשה בסך של 625 מיליון דולר, שתפרע גם היא בשנת 2026. אגרות החוב יהוו חוב בכיר של איתקה ויובטחו בערבות של החברה וחברות בנות שלה.
איתקה מקדמת את הליך המימון מחדש כחלק מההכנות שלה לקראת הנפקה של פעילותה בבורסה הראשית בלונדון. כחלק מהמימון מחדש מוארך המח"מ של מסגרות ה- RBL והאג"ח עד לשנת 2026, תגדל הגמישות הפיננסית של איתקה, ובסיומו תחלק החברה לקבוצת דלק סכום של כ- 250 מיליון דולר (כ- 800 מיליון ש"ח) על חשבון הלוואת הבעלים שהעמידה הקבוצה.
התמורה שתתקבל מהנפקת אגרות החוב, ביחד עם סכומים שיימשכו מהמסגרת אשראי מבוססת עתודות (RBL), מיועדים בין השאר לטובת השימושים הבאים – הראשון הוא פירעון סופי ומוקדם של סדרות האג"ח הקיימות של איתקה בהיקף כולל של 500 מיליון דולר, אשר היו אמורות להיפרע בשנת 2024.
שימוש נוסף לתמורה מההנפקה יהיה פירעון של 250 מיליון דולר (כ- 800 מיליון ש"ח), לקבוצת דלק על חשבון הלוואת הבעלים שהעמידה הקבוצה לאיתקה. כמו כן ישמש הכסף לתשלום הוצאות חיתום, הפצה והוצאות שקשורים להליך המימון מחדש.