חברת סאמיט אחזקות נדל"ן מדווחת היום על "אקזיט" ענק בגרמניה. חברת הבת סאמיט גרמניה, התקשרה בהסכם עם קרן בינלאומית למכירת חלק מפורטפוליו הנכסים המסחריים שלה בגרמניה, המוחזקים באמצעות חברות נכס מקומיות.
תמורת העסקה מסתכמת בכ-4 מיליארד שקל (1 מיליארד אירו). מחיר המכירה דומה לשווי הנכסים הנמכרים בספרי החברה. יצוין, כי הנכסים הנמכרים מניבים כיום הכנסה של דמי שכירות ברוטו בסך של כ-208 מיליון שקל בשנה. השלמת העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים בגרמניה, והחברה מאמינה כי היא תושלם עד סוף יוני.
לאחר השלמת העסקה, יישארו בבעלות סאמיט נכסים בגרמניה בשווי כולל של כ-600 מיליון אירו, כולל נכסים בסך של כ-100 מיליון אירו המוחרגים מהעסקה הנוכחית. נכון להיום, בהתאם להערכות השווי האחרונות של החברה, דמי השכירות של הנכסים שיוותרו בידי סאמיט נמוכים בכ-24% משווי ההשכרה המלא שלהם במונחי שוק. בנוסף, בנכסים שיוותרו בידי החברה קיים פוטנציאל השבחה הנובע מזכויות בניה בלתי מנוצלות בהיקף של כ-213,000 מ"ר.
במקביל למימוש בגרמניה, ולהמשך פיתוח הנכסים הנותרים במדינה זו, נכנסה סאמיט במהלך החודשים האחרונים לפעילות בארה"ב, והיא פועלת כדי להרחיב בה את נוכחותה. החברה מתמקדת בעיקר בתחום הדיור להשכרה בעיר ניו-יורק, והרכישות שביצעה עד כה, יחד עם צבר עסקאות נוספות המצויות בשלבי מו"מ, ושצפויות להיחתם בשבועות הקרובים, מסתכם בכ-300 מיליון דולר.
בחודש אפריל האחרון החברה עדכנה על התקשרות באמצעות חברה בת, בהסכמים עם שותף מקומי בעסקאות לרכישת 10 בנייני מגורים להשכרה בניו יורק, הכוללים 490 יח"ד, בתמורה כוללת של כ-89 מיליון דולר. הבניינים כוללים שטח להשכרה של כ-42,000 מ"ר, וכן 19 יחידות מסחריות. שיעור התפוסה הממוצע של הנכסים הינו כ-97%, וההכנסה השנתית מהם, על בסיס החוזים הקיימים, נטו בניכוי הוצאות תפעול היא כ-4.5 מיליון דולר.
הרכישה (100%) תמומן מהון עצמי בהיקף כולל של כ-26 מיליון דולר, שהם כ-30% מהיקף ההשקעה, ומאשראי חיצוני בהיקף של כ-63 מיליון דולר. עוד דיווחה החברה על שתי עסקאות דומות בהיקף של כ-25 מיליון דולר. השלמת העסקאות צפויה להתרחש במהלך השבועות הקרובים. סאמיט מתכוונת להרחיב, במסגרת ההסכמות עם השותף המקומי, את אחזקתה בבנייני מגורים להשכרה ברחבי העיר ניו יורק, לרבות ברובעים מנהטן, ברונקס, ברוקלין וקווינס.
עסקאות אלה הן מהלך נוסף של סאמיט בשוק בארה"ב, המתווסף להסכמים עליהם חתמה החברה לאחרונה לרכישת 2 בתי מלון בניו-יורק בהיקף כולל של למעלה מ-500 חדרים, וכן על רכישת קניונים במישיגן בהיקף של כ-125 אלפי מ"ר להשכרה.
אמש פרסמה סאמיט את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2021. הרווח הנקי של החברה הגיע לכ-29 מיליון שקל. ה-FFO לבעלי המניות ברבעון הסתכם בכ-51 מיליון שקל, וההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הינו כ-3.64 מיליארד שקל, נתון המשקף שווי נכסי של 61.8 שקל למניה, בדילול מלא.
במהלך אפריל 2021 רכשה החברה מניות של מגוריט, המהוות כ-6.7% מהונה של מגוריט, ובנוסף הוקצו לה כתבי אופציה שמימושם יביא את החברה לאחזקה בשיעור של 12.06% מהונה המונפק של מגוריט, בהשקעה כוללת של כ-140 מיליון שקל.
זוהר לוי, יו"ר סאמיט: "גרמניה הוא השוק הביתי של חברת הבת, סאמיט גרמניה. הנזילות העצומה, שהינה תוצאה של העסקה מציבה אותנו בעמדת זינוק לניצול של כל הזדמנות עסקית ראויה בגרמניה. בנוסף, הפורטפוליו הנותר בגרמניה אינו ממונף והינו בעל פוטנציאל השבחה רב לעליית שכ"ד ולניצול זכויות בניה עודפות בהיקף של מאות אלפי מ"ר.
"במקביל, אנו מרחיבים את פעילותנו בשוק הנדל"ן בארה"ב בעיקר בתחום הדיור להשכרה בניו יורק, ובכוונתנו להפוך לשחקן משמעותי בשוק זה, שאנו סבורים כי הוא יציב ודפנסיבי".