חברת נתנאל גרופ העוסקת בייזום, תכנון, הקמה ושיווק פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח סדרה י"ב, במסגרת מכרז מוסדי שקיימה ביום חמישי האחרון.
בהנפקת האג"ח נרשמו ביקושים של למעלה מ-210 מיליון ש"ח משורה ארוכה של גופים פיננסים מובילים בישראל ובהם מיטב-דש, אי.בי.אי, פורסט וילין לפידות, והחברה בחרה לגייס 105 מיליון שקל.
אגרות החוב מסדרה י"ב הינן שקליות ולא צמודות למדד המחירים לצרכן ,בעלות מח"מ של כ-3.9 שנים. הריבית על אגרות החוב שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 4.53%, והיא תשולם פעמיים בשנה, החל מיולי 2021.
קרן אגרות החוב תפרע לשיעורין, בין ינואר 2023 לינואר 2027. מחר, יום שני 11 לינואר, ייערך השלב הציבורי במסגרת מכרז ההנפקה.
אריה נתנאל יו"ר החברה מסר: "תוצאות המכרז משקפות את האמון הרב שיש לשוק ההון בפעילותה העסקית של נתנאל גרופ. גיוס זה יאפשר לנו להמשיך את תנופת העשייה בה אנו נמצאים, במסגרתה דיווחנו לאחרונה על זכייה במכרז לרכישת קרקע בבית"ר עילית, בה נקים שכונת מגורים חדשה אשר תכלול כ-800 יחידות דיור, ומספר מרכזים מסחריים.
בשנה הקרובה אנו מתחילים בביצוע מספר פרויקטים משמעותיים למגורים עליהם עבדנו בשנים האחרונות, בערים תל-אביב, בת-ים, אילת ועתלית, לצד קידום פרויקטים להתחדשות עירונית. אנו ממשיכים כל העת בחיפוש ואיתור הזדמנויות עסקיות חדשות, שיבנו את האופק העתידי של נתנאל גרופ".
את ההנפקה הובילה אוריון חיתום, כחלק מקונסורציום שכלל את רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל, לאומי חיתום ומנורה חיתום.
מניית נתנאל גרופ נסחרת בבורסת תל אביב במדד הצמיחה ובמדד הנדל"ן לפי שווי שוק של 225 מיליון ש"ח. ב-12 החודשים האחרונים טיפסה המניה בשיעור של כ-17% והיא נסחרת במכפיל של 5.8.