אקרו נדל"ן מודיעה היום כי חתמה על עסקה עם ישראל קנדה למכירת חלקה של אקרו בבניין הסניף המרכזי של בנק לאומי הממוקם בפינת הרחובות יהודה הלוי והרצל בתל אביב.
שתי החברות רכשו במשותף את הבניין ביוני 2017 במסגרת מכרז אותו ערך בנק לאומי, תמורת סכום של כ-277 מיליון ₪. בעסקה שנחתמה היום רכשה ישראל קנדה את חלקה של אקרו, מחצית מהבניין כאמור, תמורת 220 מיליון שקל - סכום המשקף שווי של 440 מיליון ₪ למגרש בשלמותו.
המגרש שבתחומו ממוקם הסניף משתרע על שטח של כ-1,600 מ"ר. מאז שרכשו את הקרקע, פעלו שתי החברות להשבחת הנכס, פינוי השוכר ואישור תב"ע חדשה במסגרת תכנית המתאר תא/5000. לאחר שסיימו תהליכים אלה בהצלחה, החליטה אקרו לממש את חלקה במתחם תוך שהיא נהנית מרווח הון ניכר כתוצאה מההשבחה ומעליית מחירי הנדל"ן.
כיום, מאפשרת התב"ע החדשה זכויות למגדל בגובה של כ-40 קומות בשטח כולל של כ-38 אלף שקל, כשרובו, כ-24 אלף מ"ר מיועד למסחר, תעסוקה או מלונאות. כ-11 אלף מ"ר מיועדים לבניית 102 יחידות דיור וכ-3,500 מ"ר נוספים מיועדים לשימושים ציבוריים שיהיה על היזם להקים עבור העירייה.
בנוסף, השלימה היום ישראל קנדה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח ז’ עם ביקושים גבוהים של כ-400 מיליון ש"ח. הריבית במכרז נסגרה על 3.95%, בעוד הריבית המקסימלית עמדה על 4.8%. לאור ביקושי היתר הגדילה החברה את היקף הגיוס במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים מכ- 150 מיליון ש"ח ל- 200 מיליון ש"ח.
סדרת אג"ח ז’ הינה במח"מ של כ- 5 שנים ועומדת לפירעון בין השנים 2025-2027. כספי הגיוס ישמשו את החברה להמשך צמיחה ופיתוח החברה ופרויקטיה ולהרחבת פעילותה ועסקאותיה.
את ההנפקה הובילו ברק קפיטל חיתום ואוריון חיתום.