קרן ההשקעות במקרקעין ריט 1, השלימה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ז’), בביקושים גבוהים בהיקף של כ- 667 מיליון ש"ח, מתוכם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות החוב בהיקף כספי של כ- 222 מיליון ש"ח, במחיר המשקף תשואה של כ- 0.77%, צמודה למדד.
המכרז הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים. אג"ח ז’ הינה סדרה חדשה, במח"מ נוכחי של כ-8 שנים, ומועד הפדיון הסופי שלה הוא בשנת 2034.
דרור גד, יו"ר ריט 1: "הריביות הנמוכות ששוררות בשוק יחד עם האמון של המשקיעים בחברה תרמו להצלחה בהנפקה בתקופה לא פשוטה. פתחנו סדרה חדשה של אג"ח במח"מ של כ- 8 שנים, מהארוכים בענף, ובריבית של 0.77%, הנמוכה מאז הקמת החברה.
הגיוס הנוכחי, ביחד עם ההנפקה של אג"ח ו’ והפדיון המוקדם של אג"ח ד’ שביצענו באפריל-מאי השנה, משקפים את המשך הירידה בעלות החוב המשוקללת של החברה, תוך הארכת מח"מ החוב, וצפויים לתרום לחסכון בהוצאות המימון ולשיפור בתוצאות החברה בשנים הקרובות."
בחודש שעבר פרסמה החברה את תוצאותיה ליום 30 בספטמבר 2020. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 עמד ה-NOI של החברה על סך של כ- 248 מיליון ש"ח, המהווה קיטון בשיעור של כ- 1.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI החזוי לשנת 2020 מוערך בין כ320-ל-326 מיליון ש"ח.
ה- FFO הריאלי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ- 178 מיליון ש"ח, המהווה קיטון בשיעור של כ-4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ה-FFO החזוי לשנת 2020 מוערך בטווח של כ226-232 מיליון ש"ח.
הירידה ב- NOI וב- FFO ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר מהשפעתם של הסגרים שהוטלו בחודשים מרץ-אפריל וספטמבר-אוקטובר 2020, בעקבות משבר הקורונה, אשר הביאו לפגיעה בעיקר בתחומי המסחר והחניונים של החברה. ביתר תחומי הפעילות של החברה לא נרשמה פגיעה משמעותית למועד הדוחות.
כמו כן ציינה החברה בדוחותיה הכספיים ליום 30 בספטמבר 2020 כי מתחילת 2020 ועד למועד פרסומם, נחתמו כ-90 הסכמי שכירות חדשים בנוסף ל-155 הארכות להסכמים קיימים וביחס לשטח כולל של כ- 110 אלף מ"ר, ולדמי שכירות שנתיים של כ- 66 מיליון ש"ח, תוך גידול ריאלי ממוצע של כ-2% בשכר הדירה הנובע מחידושי הסכמים.