חברת ישראל קנדה מדווחת היום כי חברת הבת ישראל קנדה מלונאות, המוחזקת ידי החברה בשיעור של 75% ועל ידי ראובן אלקס (20%) ועופר פלדמן (5%), חתמה על הסכם לרכישה של פרייד ים המלח המחזיקה במלון דניאל ים המלח וטמרס נופש המפעילה של מלונות ווסט אשדוד, ווסט תל-אביב בתמורה לכ-155 מיליון ₪.
העסקה מורכבת למעשה מרכישת מלון דניאל ים המלח בעל 302 חדרים 800 אנשים, אך אינה כוללת את מלון דניאל בהרצליה שם לא הושגו הבנות מול כל הבעלים. כמו כן כלולים בעסקה העברת הסכמי הניהול של מלונות ווסט באשדוד שבו 113 חדרים ווסט תל אביב, עם 65 חדרים. חלקה השלישי של העסקה כולל רכישה של מערכות המידע והשיווק של רשת טמרס.
תמורת העסקה ישלמו כאמור ברק רוזן ואסי טוכמאייר, בעלי ישראל קנדה 155 מיליון ₪, אך מכיוון שקיים חוב של כ-110 מיליון ₪ לחברה המוכרת, בפועל תשלם החברה רק 45 מיליון ₪ ותיקח על עצמה את החזר כלל ההלוואות הקיימות.
בנוסף לתמורה תשלם ישראל קנדה תמורה נוספת של עד 14 מיליון ש"ח התלויה בביצועי מלון ווסט תל אביב, ווסט אשדוד בהתאם למנגנונים שנקבעו בהסכם. לצורך הבטחת התחייבויות זו, החברה העמידה ערבות נפרדת.
בכוונת ישראל קנדה וחברת המלונות שלה לממן את התמורה המוערכת כאמור בסך של כ-45 מיליון ש"ח נטו ללא התאמות ההון החוזר ממקורותיה העצמיים, או מימון חיצוני או באמצעות גיוס חוב בבורסה.
העסקה כפופה לאישור הממונה על התחרות וכן בקבלת אישור רשות מקרקעי ישראל להעברה של מניות פרייד ים המלח לידי ישראל קנדה.