קרן מניבים השלימה הנפקה ראשונה לפי שווי של 256 מיליון ש”ח

קרן הריט השלימה גיוס הון בסך של כ-63 מיליון ש"ח, וכ-230 מיליון ש"ח אג"ח בריבית של 2.1% צמוד מדד. במכרז האג"ח נרשמו ביקושים של למעלה מחצי מיליארד ש"ח

מערכת ספונסר 06/04/2017 09:00

א+א-

מניבים, קרן הריט החדשה, השלימה הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO) ושל סדרת אג"ח חדשה. מניבים גייסה סך של כ-63 מיליון ש"ח הון מניות, עפ"י שווי של כ- 256 מיליון ש"ח לפני הכסף, כך ששווי הקרן לאחר הכסף יהיה כ-320 מיליון ש"ח והיא צפויה להיכנס למדד SME 60. בין הגופים שהשתתפו בהנפקה אפשר למצוא את: הראל ביטוח, מגדל ביטוח, פסגות, מיטב דש, קרן טוליפ ואי. בי. אי.

 

בהנפקת האג"ח נרשמו ביקושים של למעלה מחצי מיליארד ש"ח. החברה בחרה לגייס כ-230 מיליוני ש"ח בשיעור ריבית העומד על 2.1% צמוד מדד. אגרות החוב הינן שקליות צמודות למדד המחירים לצרכן, ובעלות מח"מ של כ- 4.9 שנים. בין הגופים שהשתתפו בהנפקת האג"ח: הראל ביטוח, מיטב דש, אקסלנס, מגדל שוקי הון, איילון ביטוח, הלמן אלדובי, מור קרנות נאמנות.

 

שרון שוופי, יו"ר מניבים, אמרה היום: "אני שמחה מאוד על האמון הרב שקיבלנו משוק ההון בהנפקת קרן הריט שהקמנו לפני כשנה וחצי. הניסיון והידע הרב שאנו מביאים לחברה, הם המפתח לבניית פורטפוליו נכסים איכותי, כמו גם לניהול הנכסים והשבחתם. ההנפקה הנוכחית מהווה נקודת זינוק משמעותית לקראת הפיכת הקרן לשחקן מוביל בתחום הנדל"ן המניב בישראל".

 

עופר אברם, מנכ"ל החברה הוסיף: "בעקבות גיוס ההון והחוב המוצלחים, אנחנו ממשיכים ביישום התכנית שלנו להרחבת פעילות קרן מניבים, ומצפים לעשות שימוש בקרוב בכספי הגיוס לשם רכישת נכסים מניבים התואמים את אסטרטגיית הקרן".

 

המפיצים שהובילו את ההנפקה: פועלים אי.בי.אי, אפסילון חיתום, דיסקונט חיתום, רוסאריו ואייפקס חיתום. עורכי הדין שליוו את ההנפקה הינם עידו גונן וחיים נובוגרודר ממשרד גולדפרב זליגמן. רוה"ח של הקרן הינם משרד זיו האפט - BDO.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה