חדשות וול סטריט ושווקי העולם

בריסטול-מאיירס סקוויב השלימה את רכישת סלג’ין

עם השלמת העסקה הפכה סלג’ין לחברת בת בשליטתה המלאה של בריסטול-מאיירס; מניותיה הרגילות של סלג’ין יצאו מהמסחר עם תום המסחר היום

חדשות ספונסר 02/12/2019 15:14

א+א- 1

חברת בריסטול-מאיירס סקוויב (NYSE:BMY) הודיעה על השלמת הרכישה של Celgene Corporation (NASDAQ:CELG) לאחר קבלת האישור הרגולטורי מכל הרשויות הממשלתיות, הנדרש על פי חוזה המיזוג, ואישורם של בעלי המניות של בריסטול-מאיירס סקוויב וסלג’ין, כפי שפורסם ב-12 באפריל, 2019.

 

עם השלמת הרכישה ובהתאם לתנאים של הסכם המיזוג, הפכה סלג’ין לחברת בת בשליטתה המלאה של בריסטול-מאיירס סקוויב. לפי תנאי המיזוג, קיבלו בעלי המניות של סלג’ין מניה רגילה של בריסטול-מאיירס סקוויב עבור כל מניה, 50 דולר במזומן ללא ריבית וזכות תלוית ערך סחירה (CVR), שתזכה את בעל המניה בתשלום של 9 דולר במזומן אם יושגו אבני דרך רגולטוריות מסוימות בעתיד.

 

מניותיה הרגילות של סלג’ין יצאו מהמסחר עם תום המסחר היום. ב-21 בנובמבר 2019, מניות חדשות של בריסטול-מאיירס סקוויב וזכויות תלויות ערך שהונפקו לאחרונה ייכנסו למסחר בבורסה לניירות ערך של ניו יורק כאשר המסחר בזכויות תלויות ערך יבוצע תחת הסמל "BMYRT".

 

"זה יום מרגש עבור בריסטול-מאיירס סקוויב מפני שאנחנו משלבים יחדיו את חוד החנית של המדע, התרופות החדשניות והכישרון היוצא מן הכלל שלנו ושל סלג’ין כדי ליצור חברת ביופארמה מובילה", אמר Giovanni Caforio, M.D, יו"ר ומנכ"ל בריסטול-מאיירס סקוויב.

 

"עם הזיכיונות המובילים שלנו באונקולוגיה, המטולוגיה, אימונולוגיה ומחלות לב וכלי דם ועם תכנית פעולה מן המגוונות והמבטיחות בענף, אני יודע שנגשים את החזון שלנו ונחולל מהפך בחיי המטופלים באמצעות המדע. אני נרגש לגבי ההזדמנויות עבור העובדים הקיימים שלנו והעמיתים החדשים שמצטרפים לחברה כדי לפעול יחד ולהביא תרופות חדשניות למטופלים".

 

מאז ההודעה על העסקה ב-3 בינואר השנה, חלה התקדמות נוספת ביחס לסטטוס הפטנטים של רבלימיד, אישור מטעם ה-FDA עבור INREBIC fedratinibהמיועדת לטיפול בסוגים מסוימים של מיילופיברוזיס, אישור מטעם ה-FDA עבור REBLOZYL המיועדת לטיפול באנמיה באנשים מבוגרים מסוימים הסובלים מביתא תלסמיה והגשות רגולציה של לוספאטרספט ואוזנימוד בארה"ב ובאירופה. החברה גם התקדמה משמעותית לקראת תכנון מוצלח של השילוב.

 

כפי שפורסם ב-26 באוגוסט 2019 ביחס לתהליך האישור הרגולטורי של העסקה, סלג’ין חתמה על הסכם לוויתור זכויות על אוטזלה לטובת Amgen  בסכום של 13.4 מיליארד דולר במזומן בעקבות הסגירה של עסקת המיזוג עם בריסטול-מאיירס סקוויב.

 

ב-15 בנובמבר 2019, הודיעה בריסטול-מאיירס סקוויב שוועדת הסחר הפדרלית (FTC) קיבלה את פקודת ההסכמה ביחס למיזוג הצפוי של בריסטול-מאיירס סקוויב וסלג’ין, ובכך התירה לצדדים להשלים את המיזוג. החברה מצפה להשלים באופן מידי את סילוק הנכסים של אוטזלה בעקבות סגירת העסקה, ומתכננת לתעדף את השימוש בתמורה לצמצום חובות.

 

בריסטול-מאיירס סקוויב הודיעה גם שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה חוזרת של מניות רגילות של החברה בשווי של 7 מיליארד דולר. ביחס לאישור זה, חתמה החברה על הסכמים מואצים לרכישה חוזרת (ASR) עם Morgan Stanley & Co. LLC ועם Barclays Bank PLC לרכישה חוזרת של מניות רגילות בשווי מצטבר של 7 מיליארד דולר.

 

החברה מתכוונת לממן את הרכישה החוזרת במזומן. כ-80% מהמניות שיירכשו במסגרת העסקה יתקבלו בחברה ב-27 בנובמבר 2019. מספר המניות הכולל שיירכש במסגרת התכנית ייקבע עם הפירעון האחרון ויתבסס על הנחה על נפח מחיר ממוצע משוקלל למניה רגילה של בריסטול-מאיירס סקוויב במהלך תקופת התכנית. החברה צופה שכל הרכישות החוזרות במסגרת התכנית יושלמו עד סוף הרבעון השני של 2020.

 

כפי שפורסם בעבר ובקשר לסגירת העסקה, Michael Booney, Dr. Julia A. Haller ו-Phyllis Yale הצטרפו למועצת המנהלים של החברה, הכוללת כעת 14 חברים לעומת 11 בעבר. Booney ו-Dr. Haller שימשו כחברים במועצת המנהלים של סלג’ין עד לסגירת העסקה.

 

Morgan Stanley & Co. LLC משמש כיועץ פיננסי מוביל של בריסטול-מאיירס סקוויב ו- Evercore ו- Dyal Co. LLC משמשים גם הם כיועצים פיננסיים לחברה. Kirkland & Ellis LLP מספק לחברה ייעוץ משפטי. J.P. Morgan Securities LLC משמש כיועץ פיננסי מוביל ו-Citi משמש כיועץ פיננסי בפועל לסלג’ין. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz משמש כיועץ משפטי לסלג’ין.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    הימור שלי--- קומפיוגן תגיב בקרוב

    לארוע הטיטנים הזה של רכישת סלג'ין ב-74 מיליארד דולר שזה כמעט כמו ביוליין וכיטוב ביחד. ---סלג'ין זה אונקולוגיה עם כמה תרופות מובילות וזה מלמד שלחגיגה האונקולוגית הזאת יש סיכוי כלשהו שהם ירצו לצרף את החבר'ה של ענת כהן. --- העדפה של משקיעי קומפיוגן לקרב רכישה בין בריסטול למרק על קומפיוגן ---
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    תמיר 02/12/2019 15:52