חדשות שוק ההון

ביקושי יתר בשלב המוסדי של הנפקת האג”ח של אאורה

במסגרת המכרז התקבלו ביקושים בסך כ- 274 מיליון שקל והריבית נקבעה על 4.75%; החברה גייסה כ – 116 מיליון שקל

חדשות ספונסר 01/12/2019 10:54

א+א-

חברת אאורה השקעות מדווחת על הצלחה במכרז המוסדי של סדרת אג"ח ט״ו. במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת יחידות בהיקף כולל של 274,470 אלפי ש״ח ערך נקוב אגרות חוב.

 

החברה אישרה התחייבויות מוקדמות לרכישת 115,946 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב, בשיעור ריבית שנתית (לא צמודה) שלא יעלה על 4.75% שתשאנה אגרות החוב, אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתשאנה אגרות החוב. 

 

לדברי יעקב אטרקצ׳י מנכ״ל ובעלי אאורה השקעות: ההצלחה בהנפקה הינה הבעת אמון משוק ההון לאסטרטגיה של החברה, התמקדות בייזום פרויקטים של פינוי בינוי במסגרת התחדשות עירונית באזורי ביקוש, והבנה כי לחברה צבר עתודות פרויקטים ומתחמי מגורים להקמה בהיקפים משמעותיים.

 

אאורה בונה כעת 38 פרויקטים הכוללים 13,611 יחידות דיור למגורים (חלקה האפקטיבי של החברה 10,346 יח"ד). מתוך סך כל הפרויקטים, 28 פרויקטים הינם בתחום ההתחדשות העירונית אשר במסגרתם תבנה החברה 12,251 יחידות דיור, כאשר חלקה האפקטיבי של החברה 9,059 יח"ד. 

 

במסגרת פרויקטים למגורים אותם החברה יוזמת או מקימה, מתוכננים להיבנות מספר מרכזים מסחריים שכונתיים בשטח כולל של כ- 25,000 מ"ר. כמו כן, החברה הינה הבעלים והמפעילה של מתחם מעונות סטודנטים בקרית אונו.

 

את ההנפקה הובילה  לאומי פרטנרס.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה