חדשות שוק ההון

קופות הגמל השיגו תשואה של 10.2% מתחילת השנה

הקופות המנייתיות השיגו באותה תקופה תשואה של 17.8%; בחודש אוקטובר טווח התשואות היה בין 1%-1.6%

חדשות ספונסר 03/11/2019 11:52

א+א-

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו באוקטובר 2019 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.3%, כך עולה מהערכות שמפרסם היום אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי במיטב דש. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה של 1.0% לבין תשואה של 1.6%.

 

עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש. בארה"ב מדד הדאו עלה ב-0.5%, מדד ה-S&P עלה ב-2.0%, מדד הנאסד"ק עלה ב-3.7%.

 

גם באירופה נרשמה מגמה חיובית, ה-DAX הגרמני עלה ב-3.5%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-0.9% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-1.0%. ביפן נרשמה מגמה חיובית חזקה עוד הרבה יותר כאשר מדד הניקיי עלה בשיעור של 5.4%. המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 4.4%. 

 

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית נאה. מדד ת"א 35 עלה ב-2.4%, מדד ת"א 125 עלה ב-3.0%, מדד יתר 50 עלה ב-0.8% ומדד ת"א 90 עלה בשיעור הגבוה ביותר: 4.2%. באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה מעורבת. מדד התל בונד 20 נותר ללא שינוי, מדד תל בונד 40 ומדד התל בונד 60 ירדו ב-0.1% כ"א.

 

לעומת זאת, איגרות החוב הלא מדורגות עלו ב-1.5%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.5%. באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 0.5%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.7% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.4%.

 

קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-2.3% בטווח תשואה של 1.8% עד תשואה של 2.8%. תשואה של כ-0.6% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 0.4% עד תשואה של 0.8%. תשואה של 0.2% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה אפסית עד תשואה של 0.4%. 

 

בסיכום ינואר-אוקטובר 2019, להערכת מיטב תירשם תשואה גבוהה מאוד של 10.2% לקופות הגמל הכלליות, כאשר לקופות הגמל המנייתיות מוערכת תשואה של כ-17.8%. טווח התשואות: 14.0%-22.0%. בקופות הגמל המדדיות הושגה תשואה של 6.8%. טווח התשואות: 6.0%-7.5%. ובקופות הגמל השקליות עמדה התשואה על 6.0%. טווח התשואות: 5.5%-6.5%. 

 

שוקי המניות בעולם הציגו בעשרת החודשים הראשונים של השנה עליות שערים חדות. בארה"ב  מדד ה-S&P עלה ב-21.2%, מדד הדאו ג’ונס עלה ב-15.9%, ואילו הנאסד"ק עלה באופן חד במיוחד של 25.0%.

 

גם באירופה נרשמה מגמה חזקה של עליות. מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-21.9%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-21.1% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 20.1%. ביפן, מדד הניקיי עלה בשיעור של 14.5%. המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-8.2%. כמחצית מהעלייה התרחשה החודש. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. התיסוף החד בשער השקל פגע בתשואת הקופות.

 

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית נאה, מדד ת"א 35 עלה ב-13.0%, מדד ת"א 125 עלה ב-18.4%, מדד ת"א 90 עלה ב-34.2%, ומדד יתר 50 עלה בשיעור מתון בהרבה של 5.9%.

 

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד תל בונד 20 עלה ב-8.3%, מדד התל בונד 40 עלה ב-6.4% ומדד התל בונד 60 עלה ב-7.4%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו ב-10.2%. מדד אג"ח קונצרני כולו עלה ב-7.6%. מדד איגרות החוב הממשלתיות עלו ב-8.7%.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה