חדשות שוק ההון

תמדא מנסה שוב לגייס 20 מיליון ₪ כדי להתמזג עם RCK

לאחר שלא הצליחה בניסיון ההנפקה בשבוע שעבר, מורידה תמדא את שווי החברה בכ-30% והיא יוצאת היום לגיוס נוסף

חדשות ספונסר 07/08/2019 10:56

א+א- 4

 

חברת תמדא, הנסחרת ברשימת השימור, יוצאת היום בניסיון שני להנפקת מניות בשווי של 20 מיליון ₪, על מנת לעמוד בתנאים המתלים של עסקת המיזוג עם חברת הקנאביס RCK ולצאת מרשימת השימור בה היא נסחרת.

 

בשבוע שעבר הציעה החברה לציבור לרכוש 10 מיליון מניות במסגרת דוח הצעת מדף ו-6.3 מיליון מניות במסגרת הצעת מכר, אך לא עמדה ביעדי ההנפקה כפי שנקבעו במסגרת דוח ההצעה, ולא הצליחה לגייס את הסכום המבוקש ואת פיזור המציעים הנדרש לפי תקנון הבורסה.

 

תמדא זקוקה להנפקה כחלק מתהליך הוצאת תמדא מרשימת השימור. כדי לעמוד בכל התנאים הדרושים להשלמת המהלך נדרשה החברה לקבל אישורים מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, ולעמוד בהתחייבותה כי במועד השלמת המיזוג יהיו בקופתה 16 מיליון ₪ לפחות. כמו כן החברה נדרשה לעמוד בסף של אחזקות הציבור כפי שהן מוגדרות בתקנון הבורסה. בסך הכל התכוונה החברה לגייס 20 מיליון ₪ בהנפקה.

 

לקראת ההנפקה היום הורידה החברה את שוויה מ-61 מיליון ₪ לפני הכסף, ל-43 מיליון ₪, הורדה של כ-30% בשווי הגיוס. כמות המניות הכוללת של החברה לאחר המיזוג ירדה מ-55.7 מילליון ל-43 מיליון כך שRCK תחזיק בחברה הממוזגת רק 52.5% במקום 63% בגיוס הקודם. שאר פרטי ההצעה נותרו כמו בגיוס שהתבצע בשבוע שעבר.

 

ניירות הערך מוצעים לציבור בדרך של הצעה אחידה של 10,000 יחידות, במכרז על מחיר היחידה כאשר מחירה המינימלי עומד על 2,378 ₪  המורכבים מ-1000 מניות רגילות בעלות 2 ₪ למניה ו-630 מניות רגילות בהצעת מכר במחיר 0.6 ₪ למניה.

 

 

עד כה קיבלה RCK הארכה לאישורים הראשונים שלה מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. האישור הראשוני להקמת מפעל לייצור מוצרי קנאביס, האישור הראשוני להקמת בית מסחר למוצרי קנאביס וכן האישור להקמת חוות גידול צמחי קנאביס הוארכו כולם עד ל-7.8.2020.

 

תמדא מנהלת מירוץ נגד הזמן שכן הנהלת הבורסה הודיעה שאם החברה לא תשלים את כל התנאים הדרושים עד ל-9.8.2019 (יום ו’ הקרוב) מניות החברה ימחקו מהמסחר בבורסה שכן תמדא נסחרת ברשימת השימור קרוב לארבע שנים. על פי תקנון הבורסה נייר ערך יכול להישאר ברשימת השימור 48 חודשים לכל היותר.

 

 

כתבות נוספות

4 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    איטרקיור

    מה אומרים הגרפים? כל הזמן ירידות?
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    נדיה 07/08/2019 14:24

  2. 2
    הזמנתי נראה

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    יחיאלחחח 07/08/2019 11:53

  3. 3
    סתם הרמה

    לדעתי היא תכשל שוב
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    LoveStone 07/08/2019 11:01

  4. 4
    אתמול העלתי את ההנפקה אבל באופן

    מפתיע המניה עלתה 225%. הייתי בהלם שראיתי את זה וחשבתי וואלה הדר כנראה אתה לא מבין כלום.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    הדר 07/08/2019 11:00