חדשות שוק ההון

אנרג’יקס גייסה 139 מיליון ₪ בהנפקת מניות ואופציות

החברה הציעה חבילות של מניות החברה במחיר מינימום של 7.5 ₪ למניה ו-60 כתבי אופציה ללא תמורה; בעלת השליטה בחברה, אלוני חץ, השתתפה במכרז בהיקף של 36 מיליון ₪

חדשות ספונסר 11/07/2019 11:58

א+א-

חברת אנרג’יקס מדווחת היום על תוצאות ההנפקה שביצעה אמש. במסגרת ההצעה הציעה החברה לציבור עד 22 מיליון מניות רגילות של החברה ועד 13.2 מיליון כתבי אופיה מסדרה 3 הניתנים למימוש למניות החברה.

 

ניירות הערך הוצעו ב-220 אלף יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה כאשר כל יחידה מורכבת מ-100 מניות החברה במחיר מינימום של 7.5 ₪ למניה ועוד 60 כתבי אופציה ללא תמורה.

 

לחברה ניתנה התחייבות קודמת של משקיעים מסווגים להגיש הזמנות במכרז לרכישת 175,541 יחידות המהוות כ-79.8% מהכמות המוצעת לציבור. גם בעלת השליטה בחברה, אלוני חץ, התחייבה כמשקיעה מסווגת לרכוש את ניירות הערך המוצעים במחיר המינימום ליחידה בשווי של כ-36 מיליון ₪.

 

במסגרת המכרז התקבלו 67 הזמנות. המחיר שנקבע במכרז הוא 750 ₪. לפי תוצאות המכרז הביקושים שהתקבלו בפועל הם ל-185,332 יחידות ולכן לא קיימת כמות עודפת. לפיכך יוקצה לכל המשקיעים 100% מהיקף ביקושיהם שהתקבלו בפועל. 59 הזמנות היו במחיר גבוה מהמחיר האחיד ונענו במלואן, 8 הזמנות הוזמנו במחיר השווה למחיר היחידה ונענו במלואן. בעלת השליטה קיבלה 48,300 יחידות.

 

התמורה המידית ברוטו שהתקבלה על ידי החברה במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של 138.9 מיליון ₪. התמורה העתידית הצפויה לחברה, בהנחה שמלוא כתבי האופציות ימומשו עד למועד האחרון למימוש – 31.12.2020, תסתכם ב-94.5 מיליון ₪.

 

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה