חדשות שוק ההון

מדיקל קומפרשן: פארמוקן גייסה 2.5 מיליון ₪ בהקצאה פרטית

הגיוס במחיר הגבוה ב-6.2% ממחיר הסגירה אמש; ההקצאה הפרטית מקדמת את מדיקל לקראת יציאה משימור ומעבר למסחר רציף; אסיפת בעלי מניות נקבעה לחודש הבא

חדשות ספונסר 15/04/2019 10:15

א+א- 3

חברת מדיקל שהתקשרה בהסכם מיזוג עם פארמוקן מדווחת היום כי התקשרה בהסכם השקעה לפיהם תקצה החברה 527,186 מניות בהקצאה פרטית ל-21 ניצעים, כנגד תשלום של 4.78 ₪ למניה.

 

המחיר לכל מניה במסגרת עסקת ההשקעה משקף פרמיה של כ-6.2% על מחיר הסגירה של מניות החברה אמש שעמד על 4.5 ₪. המניות המוקצות יהוו לאחר השלמת הסכם המיזוג והקצאת המניות 0.8% מהון המניות ו-0.76% בדילול מלא. בנוסף, יקבלו הניצעים 527,186 כתבי אופציה בלתי סחירים של החברה הניתנים למימוש למניות רגילות במשך תקופה של שנה ממועד השלמת עסקת המיזוג במחיר מימוש של 6 ₪ לכל מניה.

 

ההקצאה הפרטית מגיעה על מנת לאפשר את קיומם של התנאים להחזרת המסחר בניירות הערך של החברה למסחר במסגרת הרשימה הראשית של הבורסה. על פי תקנון הבורסה החברה נדרשת לבצע גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית וציבורית בסכום משוער של עד כ-2 מיליון ₪. מכל גיוס שיבוצע עד לסכום של 500,000 ₪ יוקצו לבעלי מניות פארמוקן מניות נוספות בחברה, באופן שאחזקותיהם בחברה לא ידוללו בעקבות גיוס ההון בסכום המינימלי.

 

הסכמי ההשקעה כפופים להתקיימותם של  מספר תנאים, ביניהם השלמת עסקת המיזוג ואישור הבורסה לרישום ניירות הערך המוקצים במסגרת עסקת ההשקעה. כמו כן, בהתאם לתנאי הסכמי ההשקעה, במידה ועסקת המיזוג לא תושלם עד ליום 31 באוגוסט, 2019 ,התמורה תוחזר לניצעים ועסקת ההשקעה תבוטל.

 

בנוסף מודיעה מדיקל כי אישרה הקצאה פרטית של כ-244 אלף מניות רגילות נוספות לבעלי מניות פארמוקן בהתאם לשיעורי ההחזקה שלהם במניות פארמוקן לא תמורה כך שבעלי המניות לא ידוללו בעקבות גיוס ההון בסכום הגיוס המינימלי. כמות המניות האמורות יהוו 0.37% מהון המניות של החברה או 0.35% בדילול מלא.

 

כתבות נוספות

3 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    איך הגעתי לשרשור לא שייך?|6|

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    zsarit9 15/04/2019 10:38

  2. 2
    רמי לוי-אפסייד של25% מלאומי ..

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    zsarit9 15/04/2019 10:31

  3. 3
    הודעה מעולה לחברה מעולה.

    מחזיק .
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    Amirtrade 15/04/2019 10:26