חדשות שוק ההון

עסקת ענק לקבוצת דלק: רוכשת נכס נפט במפרץ מקסיקו תמורת 965 מיליון דולר

בנכס הנפט סיזר-טונגה הנחשב אחד הגדולים במקסיקו, עתודות רזרבות מוכחות של כ-68.5 מיליון חביות נפט ו-55 מיליארד רגל מעוקב גז טבעי; העסקה צפויה להסתיים ברבעון השלישי של 2019

חדשות ספונסר 11/04/2019 10:55

א+א-

קבוצת דלק מדווחת הבוקר כי חברת הבת דלק אינווסטמנט הרשומה בדלוואר ארה"ב, רכשה יחד עם חברת של זכויות בשיעור 22.45% ארבעה זכיונות פדראליים לחיפוש, פיתוח והפקת נפט וגז במימי מפרץ מקסיקו בארה"ב שבשטחם מצוי שדה הנפט סיזר-טונגה.

 

שדה הנפט סיזר טונגה הוא נכס נפט מפיק, אשר מפיק נפט וגז בכמויות מסחריות החל מחודש מרץ 2012. בנכס הנפט יש נכון למועד זה שמונה בארות מפיקות בקצב הפקה יומי ממוצע בשנת 2019 של כ- 71,000 חביות נפט בסך הכל בנכס וכ-16,000 חביות בחלק הנרכש.

 

למיטב ידיעת החברה ובהסתמך על מידע שהתקבל מהמוכרת, בנכס הנפט עתודות רזרבות מוכחות של כ-68.5 מיליון חביות נפט ו-55 מיליארד רגל מעוקב גז טבעי. סך הכל חלקה של הרוכשת כ -78 מיליון חביות נפט.

 

 Caesar-Tonga נחשב לאחד מבין עשרת שדות הנפט והגז המפיקים הגדולים במפרץ מקסיקו. המפעיל של נכס הנפט היא חברת  Anadarkoהמחזיקה ב- 33.75% מהזכויות בנכס הנפט. השותפים האחרים בנכס הנפט, בנוסף הם שברון המחזיקה 20.25%, אקווינור המחזיקה 23.5%.

הבארות מחוברות באמצעות צנרת כפולה לפלטפורמת ההפקה הימית  Constitution Spar שבבעלות מלאה של Anadarko .

 

התמורה שנקבעה בהסכם הרכישה לרכישת 22.45% מהזכויות בנכס היא 965 מיליון שולר ארה"ב. יצויין כי במועד השלמת העסקה עד ה-30.9.2019 תבוצע התאמה של מחיר הרכישה לתזרים המזומנים. בהתאם למידע לא מבוקר שהתקבל מהחברה המוכרת, וביחד עם הערכת דלק קבוצה בהתבסס על תחזית מחיר הנפט הדועה היום, הרוכשת מעריכה שההתאמה האמורה תהיה על סך של כ-180 מיליון דולר בהנחה שהעסקה תיסגר בסוף רבעון שלישי 2019. הסכום במועד השלמת העסקה צפוי להיות כ-785 מיליון דולר.

 

במועד חתימת ההסכם הפקידה דלק פיקדון בסך 50 מיליון דולר שיקוזז מסכום התשלום בסגירה. את הנפט המופק משמונה הבארות תמכור חברת הבת של shell למשך תקופה של 30 שנה במחירי שוק.

 

בכוונת החברה להשיג מימון לעסקה בעיקר באמצעות מסגרות אשראי של בנקים בינלאומיים בסך של כ-440 מיליון דולר. יתרת התמורה תמומן בדרך של הכנסת שותפים או ממקורותיה העצמיים של החברה.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה