חדשות שוק ההון

ביקושים של למעלה מ- 1 מיליארד ש”ח בהנפקת אג”ח של דסק”ש

החברה תגייס בשלב המוסדי כ- 770 מיליון ש"ח במחיר המשקף תשואה ברוטו של 4.08%

מערכת ספונסר 12/12/2017 12:26

א+א-

דסק"ש הודיעה כי השלימה בהצלחה את המכרז להנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה י’. במהלך המכרז התקבלו ביקושים לרכישת אג"ח אשר הסתכמו בלמעלה מ- 1 מיליארד ש"ח, והחברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 770 מיליון ש"ח במחיר של 105.2 ש"ח לכל 100 ש"ח ע.נ. המשקף תשואה ברוטו של 4.08% (4.20% כולל עמלת ההתחייבות המוקדמת) לעומת מחיר המינימום שעמד על 103 ₪ לכל 100 ₪ ע.נ.. מחיר הסגירה במכרז הינו מחיר המינימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. היקף הגיוס המקסימאלי כולל השלב הציבורי יוכל להסתכם לכ- 863 מיליון ש"ח.

 

סדרה י’ מדורגת BBB עם אופק חיובי ע"י S&P מעלות והיא בעלת מח"מ של כ- 5.64 שנים. קרן האג"ח תיפרע ב-6 תשלומים שנתיים שווים בחודש דצמבר בין השנים 2021-2026. האג"ח הינה שקלית (אינה צמודה למדד) ונושאת ריבית שנתית קבועה של 4.8%. אפסילון חיתום והנפקות הובילה את ההנפקה.

 

שולם לפידות, מנכ"ל החברה: "אנו שמחים להשלים מהלך נוסף וחשוב בחיזוק הנזילות של החברה תוך כדי הארכת מח"מ ההתחייבויות שלנו ומעבר לריבית קבועה. אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון הגדולה בקבוצה אותה הפגינו לאורך השנה."

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
ת"א 35 4,118 4.57% ת"א 35 גלום 4,118 4.57% ת"א 125 4,118 4.57% ת"א SME 60 4,118 4.57% דולר רציף 3.4328 4.57% DAX 4,118 4.57% CAC 4,118 4.57% מחזור מסחר 4,118