חדשות שוק ההון

ביקושי יתר להנפקת אופל בלאנס הגדילו את הגיוס

היקף הביקושים במכרז המוסדי הסתכם בכ-103 מיליון שקל לעומת צפי לכ-50 מיליון, מחיר החבילה היה גבוה ב-6% מהמינימום; הגיוס עמד על 58 מ’ ש"ח, ובסה"כ יסתכם ב-70 מיליון

מערכת ספונסר 09/04/2017 09:28

א+א- 1

המכרז למשקיעים מסווגים (מוסדי) של אופל בלאנס זכה ביום חמישי האחרון לביקושי יתר גבוהים. היקף הביקושים הסתכם בכ-103 מיליון שקל (106,000 יחידות) לעומת כ-50 מיליון שקל שהיו מתוכננים בגיוס המקורי. מחיר החבילה במכרז עלה בכ-6% ונסגר על 1035 שקל לעומת 976 שקל במחיר המינימום. לאור הביקושים, החליטה הנהלת החברה להגדיל את היקף הגיוס לסך כולל של כ-70 מיליון שקל.

 

חבילת הגיוס של אופל בלאנס כללה אג"ח שקלי בריבית מקסימום של 2.5% וכתבי אופציה מסדרה 3. כתוצאה מעודפי הביקוש להנפקה גויסו במכרז המוסדי כ-58 מיליון שקל ובמכרז הציבורי יגויסו עד כ-12 מיליון שקל נוספים. את הנפקת אופל בלאנס ניהלו וואליובייס ודיסקונט חיתום.

 

בהמשך לכך, במידרוג קבעו דירוג Baa1.il, באופק יציב, לאגרות החוב שתגייס אופל בלאנס השקעות בסך של עד 70 מ’ ₪ ערך נקוב, וזאת חלף סכום של עד 50 מ’ ₪ ערך נקוב שדורג קודם לכן. נציין כי, בהתאם להצהרת החברה, הגדלת היקף הגיוס ביחס לדוח הדירוג הראשוני (20 מ’ ₪) נועדה על מנת לגוון ולהוזיל את מקורות המימון העומדים לרשותה, בין היתר, על ידי מחזור חוב.

כתבות נוספות

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    אז מה הריבית האפקטיבית?

    מיקי 09/04/2017 09:36

ת"א 35 4,118 4.57% ת"א 35 גלום 4,118 4.57% ת"א 125 4,118 4.57% ת"א SME 60 4,118 4.57% דולר רציף 3.4328 4.57% DAX 4,118 4.57% CAC 4,118 4.57% מחזור מסחר 4,118