ביטוח ישיר קיבלה ביקושים של 1.1 מיליארד ש”ח בהנפקת אג”ח למוסדיים

החברה גייסה כ- 700 מיליון ש"ח, הריבית השקלית במכרז נסגרה על 4.6% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 5.25%

מערכת ספונסר 19/07/2016 08:37

א+א-

 ביטוח ישיר – השקעות פיננסיות מדווחת היום כי השלימה בהצלחה גדולה מכרז להנפקת סדרת אג"ח שהוצעה למשקיעים מוסדיים. במסגרת המכרז הגיעו ביקושים של כ- 1.1 מיליארד ש"ח והחברה גייסה כ- 700 מיליון ש"ח.

 

הריבית השקלית במכרז נסגרה על 4.6% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 5.25%. סדרה י"א תרשם למסחר ברצף מוסדיים ומגובה בשעבוד על חלק מהחזקות החברה בחברות הבנות אדגר ומימון ישיר . מח"מ האג"ח הנו כ-6.2 שנים והיא נפרעת בין השנים 2017 ל-2028. הסדרה החדשה זכתה לדירוג A2 עם אופק יציב על ידי מידרוג.

 

בהנפקה השתתפו מגוון רחב של גופים מוסדיים. את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ואיתם פעלו פועלים איביאי, לידר הנפקות, אייפקס הנפקות ומנורה מבטחים. עו"ד אודי אפרון ושירה ירדני-גינדי ממשרד מ. פירון ושות’ ייצגו את החברה בהנפקה.

 

ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות הינה חברה מובילה להשקעות בתחום הביטוח, פיננסים ונדל"ן מניב. החברה מחזיקה בכ- 50% ממניות איי.די.איי ביטוח, חלוצת שיטת הביטוח הישיר בישראל הפועלת כבר למעלה מ- 20 שנה והינה הגדולה והמובילה בתחומה. כ-60% מאדגר הפועלת בתחום הנדל"ן המניב וכ- 62% מחברת מימון ישיר המעניקה אשראי צרכני.

 

דורון שנידמן, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו שמחים להשלים הנפקה מוצלחת זו ומודים לגופים המוסדיים אשר לקחו בה חלק ועל הבעת האמון ארוכת השנים בקבוצה. הגיוס יאפשר לנו למחזר את החוב הקיים בחברה בתנאים נוחים יותר לצד הגדלת הגמישות הפיננסית."

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה