קרדיט: depositphotos
קרדיט: depositphotos

החולשה מסיום שבוע המסחר הקודם המשיכה גם בשבוע החולף כשהמדדים המובילים אומנם לא ירדו בחדות אך מדדי המשנה, כמו: מדד ת”א 90 ומדד הנדל”ן, נפלו השבוע כ-5% כ”א. מניות הבנקים מנגד שמרו על השוק עם עלייה של 0.2% בסיכום שבועי בעיקר בזכות מכרז הנעילה בחמישי. לקראת פתיחת שבוע המסחר מחר (א’) הדואליות צפויות להכביד עם פער שלילי משוקלל של 0.3% על ת"א 35.

עונת הדוחות בת”א הייתה עמוסה השבוע עם מבול של מדווחות, כמו הבנקים הגדולים המשיכו לייצר רווחי עתק שאומנם ירדו מהתקופה המקבילה בשנה שעברה אך עדיין נראה שהבנקים עמדו בציפיות של השוק לנוכח האתגרים של המשק. מיטרוניקס פרסמה דוחות חלשים במיוחד, השוק העניש את המניה עם צניחה שבועית של 35%. בזן אכזבה את השוק עם דוחות שהציגו חולשה במגזר הפולימרים, המניה המשיכה לרדת בהתאם למגמה השלילית של החודש האחרון. תדיראן פרסמה דוחות חלשים על רקע ירידה בהכנסות ברבעון הראשון. ריטיילורס המאגדת בתוכה את מותג נייקי בישראל רשמה רבעון חלש עם ירידה במכירות בחנויות זהות. מקס סטוק פרסמה דוחות חזקים עם זינוק של 24% ברווח הנקי לשיא של 25.9 מיליון שקל. אלוני חץ המשיכה לדמם עם הפסד של 340 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה. פרטנר פרסמה דוחות טובים על זינק של 96% ברווח הנקי ל- 55 מיליון שקל. השבוע צפוי להיות עוד יותר עמוס עם סיום עונת הדוחות לרבעון הראשון. לטובת המשקיעים יש לשים לב מי מהחברות יפרסמו ברגע האחרון לאחר סגירת שבוע המסחר או אי שם בשעות הערב לאחר הנעילה.

בארה”ב שבוע מסחר משעמם ונטול תנודתיות עבר על השוק בהמתנה לדוחות אינבידיה לאחר נעילת המסחר של יום רביעי האחרון. אינבידיה בהחלט סיפקה את הסחורה עם הכנסות ורווח שעקפו את התחזיות (שהועלו בדוחות הקודמים) וגם סיפקה תחזית טובה לרבעון השני, נראה שהביקוש האדיר לשבבי החברה נמשך על רקע טירוף ה- AI של חברות הטכנולוגיה בעולם. המניה זינקה בשישי לשיא חדש ולראשונה מעל 1,000 דולר למניה. מדד הדאו ג’ונס רשם את היום הגרוע ביותר שלו ב-2024 עם ירידה של מעל 600 נקודות. מעניין יהיה לראות האם יהיה ליום האתמול המשכיות או שזוהי רק מכה קטנה בכנף בדרך להמשיך שיאים חדשים במדדים.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את נובה, דלתא מותגים וטלסיס אשר עלו 7.7%, 6.9% ו-5.8% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים מניות מיטרוניקס, תדיראן גרופ ומג’יק אשר השילו מערכן 35%, 15.3% ו- 15.1% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את בליץ, פרפל ביוטק וקנבוטק אשר עלו 39.5%, 36%, ו-33.3% בהתאמה. מנגד, מניות הדסית ביו, על בד ורייזור השילו מערכן 24.8%, 22.5% ו-21.2% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב- 0.61%, מדד ת”א 90 ירד ב- 4.98%, מדד הבנקים עלה ב- 0.21%, מדד הנדל”ן ירד ב- 5.45%, מדד הנפט וגז ירד ב- 2.76% ומדד הביומד עלה ב- 1.54%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע כ- 1% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6700 מול השקל.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 0.61% וננעל ברמה של 1,973.52 נקודות. למרות ירידה מינורית בסיכום שבועי, המדד היה תנודתי השבוע עם תנודות יחסית חדות במסחר התוך יומי בניגוד לנעשה במדדי ארה”ב. מדד המעו”ף ירד לשפל שבועי ברמה של 1,955 נקודות שהוא גם תיקון 50% לגל העולה האחרון ובשלב זה נבלם שם. התנגדות קרובה קיימת ברמה של 1,995 נקודות ומעל זה השיא השנתי סביב 2,022/7 נקודות. הערכה טכנית נותרת בעינה כל עוד השוק ישמור על המבנה של התיקון הטכני הוא ינסה לתקוף שוב קדימה את השיאים השנתיים.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד הבנקים

מדד הבנקים שמר על התמיכה שלו השבוע לאחר שירד לאזור של 3,350 נקודות וסגר את היום בשפיץ יומי בעיקר בזכות שיטת המסחר העקומה של הבורסה בת”א. אזור של 3,550/80 מהווה תמיכה ומנגד מעל 3,700+ מהווה התנגדות לטווח הקצר.

מדד הבנקים

דולר-שקל

הדולר המשיך השבוע להדבק לנמוכים ואף קבע נמוך חדש מינורי מעל 3.66 דולר לשקל. ניכר שיש לחץ על הדולר ובהעדר סיבות לעליה (חולשה בארה”ב או התפתחות ביטחונית משמעותית) נראה את הדולר ממשיך למטה לנמוכים חדשים ממרץ האחרון. התנגדות קרובה קיימת סביב 3.68/9.

דולר-שקל

מדד ה-DAX הגרמני

המדד ירד היום (שישי) עד לאזור הפריצה של השיא סביב 18,500 נקודות ונבלם שם בשלב זה. הנחה הטכנית ממשיכה בעינה כל עוד המדד נסחר מעל אזור השיא יעד עולה לכיוון 19,400 נקודות נותר בעינו.

מדד ה-DAX הגרמני

מדד ה- S&P500

המדד רשם 3 ימים עם תנודתיות נמוכה בתחילת השבוע וניכר שהמתין לדוחות אינבידיה שסיפקו את הסחורה (למניה משקל של 5.2% במדד). אתמול (חמישי) המדד פתח את המסחר בשיא חדש אולם סיים אותו בקול ענות חלושה עם נר אוגף, אשר איגף את כל ימי המסחר של השבוע. מהבחינה הטכנית לא קרה דבר, המדד נעצר סביב השיא שנפרץ ברמה של 5,250/60 נקודות שם אמורים להמתין הקונים. להערכתי גם ירידה עד 5,200 נקודות ללא עליה בתנודתיות ודרמות תהיה הגיונית בשלב זה ועדיין תשמור על מבנה חיובי ויעד תבנית ל- 5,500 נקודות.

מדד ה- S&P500

אלביט מערכות

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה חזרה להיסחר באזור רף הדשדוש התחתון סביב 72,300 נקודות. למרות שהמניה נבלמה מעל אזור זה ביום שני, המניה לא הצליחה לתקן כלפי מעלה, לכן ההנחה היא בדיקה נוסף של אזור התמיכה הנ”ל. במקרה ותתהפך, יתקבל טריגר חיובי לתיקון עולה חזרה לאזור 78,000-79,500 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת בטווח המחירים 72,300-79,500 נקודות.

אלביט מערכות

מליסרון

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה שברה השבוע רמת תמיכה אופקית חשובה סביב 25,120 נקודות ובהמשך השבוע נכשלה בפריצה חזרה מעל אזור התמיכה. טכנית כישלון הפריצה חזרה מהווה טריגר להעמקת המימוש עם יעד קרוב באזור 23,400 נקודות, כל עוד המניה נסחרת מתחת לאזור 25,120 נקודות.

מליסרון

שפיר הנדסה

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה פתחה את שבוע המסחר בירידה לאזור השפל השנתי/תמיכה אופקית סביב 1,900 נקודות. בהמשך השבוע התהפכה מעל אזור זה יום אחר יום, לכן בשלב זה התמיכה החזיקה לאחר שהגיעו קונים באזור זה. במידה ותפרוץ את הגבוה השבועי סביב 1,960 נקודות, יתקבל טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה לאזור 2,070-2,080 נקודות במסגרת הדשדוש הנוכחי. הנחת העבודה בתקוף כל עוד המניה נסחרת במונחי שער סגירה, מעל 1,900 נקודות. למעקב

שפיר הנדסה

אזורים

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה שברה בחודש אפריל את מבנה המחירים העולה שנבנה במהלך 12 החודשים שחלפו. השבוע, המניה שברה את השפל האחרון וממשיכה במבנה המחירים היורד, זאת לאחר ששברה כלפי מטה את אזור 1,600 נקודות ובהמשך השבוע אף הפך להתנגדות לאחר שנכשלה בפריצה חזרה מעל אזור זה. טכנית הנחת העבודה לטווח הקצר היא שמירה על המבנה היורד עם יעד קרוב באזור 1,430 נקודות שם קיימת גם תמיכה נקודתית. הנחת העבודה בתקוף כל עוד נסחרת מתחת לאזור 1,600 נקודות.

אזורים

תמר פטרוליום

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מתבססת בשבועות האחרונים באזור 2,070-2,080 נקודות לאחר שנסוגה מהשיא האחרון סביב 2,430 נקודות. טכנית כל עוד המניה נסחרת מעל טווח זה קיימת אפשרות לסיום ההתבססות וחזרה למתווה עולה עם יעד קרוב באזור השיא האחרון. למעקב

תמר פטרוליום

מטריקס

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה חתמה שבוע מסחר שלילי בנימה אופטימית בעקבות נר ההיפוך שנוצר ביום המסחר האחרון מעל אזור התמיכה האופקי סביב 7,400 נקודות. מדובר באזור תמיכה חשוב לטווח זמן קצר-בינוני וכל עוד נסחרת מעליו, מבנה המחירים של המגמה נותר חיובי. טכנית, ההיפוך מעל אזור התמיכה מאפשר לחבור לנייר עם סטופ-לוס קרוב יחסית ויחס סיכוי-סיכון חיובי. למעקב.

מטריקס

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש