IPO

ההנפקה הישראלית הגדולה ביותר אי פעם: מאנדיי תתחיל להיסחר היום בניו יורק

החברה שפיתחה מערכת הפעלה לעבודה, השלימה את תמחור הנפקתה הראשונית ושוויה נקבע על 6.8 מיליארד דולר; היקף הגיוס עומד על כ-574 מיליון דולר

חדשות ספונסר 10/06/2021 10:40

א+א- 1

חברת מאנדיי (monday.com) הישראלית השלימה את תמחור ההנפקה הראשונית שלה בנאסד"ק. החברה הודיעה על תמחור של 155$ למניה, המשקף לה שווי של 6.8 מיליארד דולר והופך אותה להנפקה הישראלית הגדולה ביותר בבורסות ארה"ב.

 

בנוסף העניקה monday.com לחתמים אופציה למשך 30 יום לרכישה של עד 370,000 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית. המניות יחלו כאמור להיסחר היום בשוק הגלובל סלקט בנאסד"ק, תחת סמל המניה "MNDY".

 

מאנדיי היא מערכת הפעלה לעבודה (Work OS), המאפשרת לארגונים בכל סדר גודל ליצור כלים ותהליכים הדרושים להם לניהול צוותים, פרויקטים ותהליכים עסקיים. לחברה פעילות בתל אביב, ניו יורק, סן פרנסיסקו, מיאמי, שיקגו, לונדון, קייב וסידני. הפלטפורמה מאפשרת התאמה אישית כך שתתאים לכל תעשייה וכיום משמשת מעל ל- 127,000 לקוחות בלמעלה מ- 200 תעשיות ביותר מ -190 מדינות.

 

החברה הוקמה בשנת 2012 על ידי רועי מן וערן זינמן, המכהנים כמנכ"לים משותפים והשיקה את התוכנה שלה בשנת 2014. עד ההנפקה הספיקה החברה לגייס 234 מיליון דולר מקרן אינסייט שהיא בעלת המניות הגדולה ביותר בחברה (42.7%), אנטרי קפיטל (14.3%), חברת Wix והמנכ"ל שלה אבישי אברהמי.

 

שני המנכ"לים של החברה מחזיקים במניות ששווין הכולל כעת מעל למיליארד דולר. לרועי מן מניות בשווי של כ-850 מיליון דולר ולערן זינמן מניות בשווי של כ-300 מיליון דולר.

 

החברה סיימה את הרבעון הראשון ב-2021 עם הכנסות בהיקף של כ-60 מיליון דולר, זינוק משמעותי מכ-40 מיליון דולר שהכניסה ברבעון המקביל בשנת 2020. הכנסות החברה בשנת 2020 הגיעו לכ-160 מיליון דולר.

 

למרות הגידול המרשים בהכנסות, החברה סיימה את 2020 עם הפסד של כ-150 מיליון דולר. ברבעון הראשון של 2021 הפסידה החברה כ-40 מיליון דולר, אך דיווחה על ירידה בקצב שרפת המזומנים שלה.

 

שתי משקיעות נוספות יצטרפו להנפקה לאחר השלמתה. בשבוע שעבר דיווחה החברה כי בנוסף למניות שהוצעו בהנפקה הציבורית, גם החברות סיילספורס וזום יצטרפו להשקעה בחברה וירכשו כל אחת, מניות בהיקף של 75 מיליון דולר בחברה.

 

ג’י פי מורגן וגולדמן זאקס משמשים כמנהלים מובילים של ההנפקה יחד עם ג’פריס ואלן קומפני כמנהלים מובילים משותפים.

 

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    השיא יישבר מהר מאד

    ראה ערך איירונסורס

    איש הברזל 10/06/2021 18:12