IPO

קבסיר אדיוקיישן גייסה כ-75 מיליון שקל לפי שווי של כ-275 מיליון שקל

הפועלת בתחום טכנולוגיות למידה מקוונות השלימה הנפקת מניות ראשונה לציבור; הביקושים בשלב הציבורי עמדו על פי 7.9 מהיחידות המוצעות

חדשות ספונסר 28/02/2021 14:39

א+א-

קבסיר אדיוקיישן, הפועלת בתחום טכנולוגיות למידה מקוונות השלימה הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO). החברה גייסה כ-75 מיליון שקל לפי שווי של כ-275 מיליון שקל אחרי הכסף.

 

במסגרת ההנפקה, הנפיקה החברה כ-121,714 יחידות במחיר של 616.2 שקל, כאשר כל יחידה כללה כ-10 מניות ו-6 כתבי אופציה. הביקושים בשלב הציבורי עמדו על פי 7.9. את ההנפקה הובילה רוסאריו קפיטל.

 

החברה פועלת בתחום טכנולוגיות למידה באמצעות המותג Proprep ומפעילה אתרי אינטרט למותג באנגליה ובארה"ב.  החברה פיתחה טכנולוגיה המספקת חווית לימוד לסטודנטים באוניברסיטה בתחומי המדעים באמצעות מערכת לניהול תוכן (Customization Engine), שהחברה פיתחה, המאפשרת לה להתאים במהירות את תכנייה המקוריים לתוכניות הלימוד המתנהלות במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי העולם.

 

הפתרון של קבסיר אדיוקיישן מורכב מסרטוני וידאו הסבר קצרים הנגישים לסטודנטים באנגליה ובארה"ב וכוללים תכני תיאוריה, תרגולים וחוברות תרגול שהוכנו על ידי מרצי אקדמיה מובילים בתחומם. הטכנולוגיה של החברה, זכתה בפרס טכנולוגיית החינוך החדשנית ופורצת הדרך בוועידת ה- EdTech הבינלאומית (ה-IES ) לשנת 2019.

 

נכון להיום לחברה למעלה מ-2,400 קורסים המותאמים לתכנים של למעלה מ-260 אוניברסיטאות באנגליה ובארה"ב.

 

התפרצות מגפת הקורונה האיצה תהליכים בתחום Ed –Tech והעצימה בעיות שקיימות בשוק הלימודים וההשכלה הגבוהה כבר שנים רבות. בעיות אלו, דורשות מענה מהיר שמוסדות הלימוד מתקשים לספק וכן שינוי באופן ההתייחסות לתפקידה של האקדמיה במסלול התפתחות ההשכלה וההכשרה המקצועית.

 

לימודי המדעים הם כרטיס הכניסה לשוק העבודה העתידי ומהווים חסם כניסה מאחר ושיעורי הכשלון בתחומי לימוד אלו גבוהים. אחוז אי סיום (Dropout rate) לימודים באוניברסיטאות בארה"ב עומד על 40% וכ-50%-60% מתלמידי המדעים בארה"ב לא מסיימים את התואר בתחום המדעים.

 

איתי קופל המשמש כמנכ"ל החברה אומר כי "שיטות הלימוד של המוסדות ואופן העברת התכנים צריכים להתעדכן ולהתאים את עצמם לאופן שבו סטודנטים רגילים לצרוך תכנים וללמוד. אנו נותנים לסטודנטים את הכלים להצלחה: התכנים שלנו זמינים בכל רגע, נגישים בכל מדיה (מחשב, טלפון נייד) ומכל מקום ואנו מאפשרים לסטודנטים ללמוד בזמן ובקצב שלהם.

 

ההנפקה היא עוד צעד בחיי החברה בדרך להפיכתה שחקן משמעותי בתחומי ה-Ed-Tech ובתחום הלימודים המקוונים שתופסים תאוצה בעת האחרונה ההנפקה היא אמנם שלב משמעותי וגדול לחברה, אך אינה מטרה בפני עצמה".

 

המייסדים ובעלי השליטה בחברה הם איתי קופל וסימי אפרתי. בעל שליטה נוסף בחברה הוא איתן סטיבה, יזם ישראלי ושותף מייסד של קרן ההשקעות Vital Capital Fund. סטיבה הינו אל"מ במילואים ושירת כטייס קרב בחיל האוויר. בעוד כשנה צפוי סטיבה להיות הישראלי השני שימריא לחלל, ויהיה לישראלי הראשון שיגיע לתחנת החלל הבינלאומית.

 

בין המשקיעים בחברה: רם-און השקעות והחזקות – חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב, LearnLaunch- אקסלרטור אמריקאי מוביל בתחום החינוך, רוני פייפר משקיע אנג’ל ותיק, בין היתר במובילאיי, אקוויריוס, אורקם ועוד. ד"ר גדעון שטיין- משקיע אימפקט אנג’ל ולשעברChief Research Scientist של מובילאיי. 

 

עו"ד אדוה ביתן, עו"ד איתי שי, עו"ד יפעת שפטל, עו"ד דוד אולשטיין ועו"ד אמיר רוזנברג ממשרד גרוס ושות’ הובילו את הצד המשפטי בהנפקה ורו"ח אבי עוז, רו"ח קובי פוני ורו"ח שלי ממן מ-BDO הובילו את הצד החשבונאי בהנפקה.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה