IPO

רותם שני גייסה 46 מיליון ש”ח בהנפקה ראשונה לציבור

הגיוס של חברת הנדל"ן נעשה במניות ובאופציות, שמימוש מלא שלהן צפוי להכניס לקופת החברה כ-15 מיליון ש"ח נוספים

חדשות ספונסר 10/01/2021 11:07

א+א-

חברת הנדל"ן רותם שני, (ת"א: רתשנ) הפועלת מזה כשלושה עשורים בתחום התכנון, ייזום והקמת פרויקטים של בניה למגורים ותעסוקה ומסחר בישראל, השלימה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה לציבור בהיקף של כ- 46 מיליון שקלים.

 

המכרז המוסדי בוצע בהצעה לא אחידה בהיקף של כ-45 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-120 מיליון שקל לפני הכסף. במסגרת המכרז המוסדי והציבורי הוצעו סה"כ כ-128 אלף יחידות, כאשר כל יחידה כללה 30 מניות ו-10 כתבי אופציה.

 

החברה הקצתה לציבור 3,000 יחידות בהיקף כספי של כ-1 מיליון ש"ח כאשר הוגשו לחברה 243 הזמנות לרכישת כ-87 אלף יחידות וזאת בהיקף כספי כולל של כ-31 מיליון שקלים.

 

רותם שני, הוקמה בשנת 1996 ונמצאת בשליטת יהודה ידידיה ואבי טוריסקי. החברה פועלת בתחום הנדל"ן היזמי למגורים, מתמחה בעסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית ומתמקדת באזורי הביקוש הקשיח בישראל.

 

לחברה פרויקטים בביצוע בהיקף של 338 יח"ד (חלק החברה 237 יח"ד) הכוללים סה"כ הכנסות צפויות של 532 מיליון שקלים וסה"כ רווח צפוי של כ-92 מיליון שקלים, מתוכו רווח שטרם הוכר של כ-75 מיליון שקלים (ליום 30 בספטמבר 2020) וסך עודפים צפויים של כ-149 מיליון שקלים.

 

בשנת 2021 החברה צופה התחלת 7 פרויקטים למגורים בהיקף של 502 יח"ד הכוללים הכנסות צפויות של 824 מיליון שקלים ורווח צפוי של כ-144 מיליון שקלים. שיעור הרווח לעלות הממוצע מוערך בכ-20%.

 

לחברה צבר פרויקטים בהיקף כולל של 1,504 יחידות דיור וכ- 200 אלף מ"ר (עיקרי) שטחי תעסוקה ומסחר עם הכנסות צפויות כוללות של כ- 3.4 מיליארד שקלים ורווח צפוי מפרויקטים של כ- 575 מיליון שקלים. החברה נמצאת בשלבי צמיחה ומצפה לביצוען של 840 יח"ד בשנת 2021 בהשוואה לכ-338 יח"ד בשנת 2020.

 

את ההנפקה הובילו אקסטרא מייל חיתום בשיתוף רוסאריו חיתום ואמ.די פרימיום, וליוו עו"ד ארז רוזנבוך ועו"ד אבי קבני ממשרד ארז רוזנבוך – עורכי דין.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה