IPO

הייקון מערכות מצטרפת לבורסה בת”א

החברה קיבלה ביקושים של כ-235 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-151 מיליון שקל; ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-554 מיליון שקל

חדשות ספונסר 30/11/2020 09:42

א+א-

חברת הייקון מערכות מיבנה מצטרפת לבורסת ת"א. החברה השלימה בהצלחה הנפקה ראשונית לציבור (IPO), ובימים הקרובים יחלו מניותיה להיסחר בבורסה. במסגרת ההנפקה זכתה החברה לביקושים בהיקף של כ-235 מיליון שקל, מתוכם גייסה סכום של כ-151 מיליון שקל תמורת כ-27% ממניותיה.

 

ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-554 מיליון שקל אחרי הכסף. בהנפקה נטלו חלק שורה של גופים מוסדיים מהמובילים בשוק הישראלי. את ההנפקה הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.

 

הייקון מערכות הוקמה ב-2009 והיא עוסקת בתחום של ייצור אריזות ומארזי תצוגה באמצעות טכנולוגיות דיגיטליות מתקדמות וייחודיות. מטה החברה ממוקם בעיר יבנה והיא מפתחת, משווקת, מוכרת ותומכת במכונות דיגיטליות המאפשרות יצירה של קווי קיפול עם טכנולוגית D3 וחיתוך בלייזר עבור מפעלי יצור לאריזות. לחברה עשרות לקוחות בעיקר באירופה ובארה"ב ולמעלה מ-85 עובדים ברחבי העולם.

 

בראש החברה עומד המנכ"ל שלמה נמרודי. המשקיעים המובילים בחברה הינםLanda Ventures  בבעלות בני לנדא וכן קרן JVP, בהובלת אראל מרגלית. משקיעים נוספים בחברה LR Group ו- OurCrowd.

 

שלמה נמרודי, מנכ"ל הייקון מערכות: "אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון בחברה, המתבטאת בביקושים שהתקבלו בהנפקה ובהשתתפות שורה של גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון.

 

בכוונתנו להשתמש בתמורה להעמיק את מחויבותנו לקהל לקוחותינו הקיימים והעתידיים כולל ביסוס והרחבת מוצרי החברה וכמו כן הגברת נוכחותנו בשווקים הגיאוגרפיים השונים הן בתמיכה והן בהגדלת פעילות השיווק והמכירות.

 

אני שמח לציין כי לאחר הפגיעה הקשה של מגפת הקורונה בחודשים הראשונים של השנה, כולל ביטול תערוכת drupa המתקיימת אחת לארבע שנים, אנו רואים בחודשים האחרונים מגמה חיובית של פעילות מכירות ושיווק כולל סגירת עסקאות משמעותיות של מערכות דיגיטליות לשוק הקרטון הקשיח והקרטון הגלי בין היתר ליצרניות מובילות באירופה ובארצות הברית.

 

אנו מתכננים לספק את מרבית ההזמנות לפני סוף השנה ואף להתחיל את שנת 2021 עם צבר הזמנות שיסופק ללקוחות במהלך שנת 2021. הייקון נמצאת בחזית הטכנולוגית, ואנו פועלים כדי למצב את החברה כמובילת שוק בתעשיית האריזות הגלובלית. עם כספי ההנפקה נוכל לממש את תכניותינו ולהאיץ את תהליך יישום האסטרטגיה העסקית שלנו".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה