IPO

Gmed הישראלית תגייס כ-30 מיליון דולר בהנפקת מניות בנאסד”ק

חברת המכשור הרפואי תנפיק 5 מיליון מניות במחיר שינוע בין 5-7 דולר; שווי החברה בגיוס הוא 300 מיליון דולר לפני הכסף

חדשות ספונסר 25/10/2020 10:18

א+א-

חברת G medical Innovations (Gmed) הישראלית תגייס ביום חמישי השבוע כ-30 מיליון דולר בהנפקת מניות ראשונה (IPO) בנסדאק, לאחר שנמחקה מהמסחר באוסטרליה בשבוע שעבר. החברה תנפיק 5 מיליון מניות במחיר שינוע בין 5-7 דולר ולחתמים יש אפשרות להנפיק עוד 750,000 מניות (Over-Allotment) כך שהיקף הגיוס הכולל יכול להגיע לכ-40 מיליון דולר. שווי החברה בגיוס הוא 300 מיליון דולר לפני הכסף.

 

Gmed היא חברת מכשור רפואי הפועלת בתחום ה- Telehealth וניטור חולים מרחוק (Remote Patient Monitoring) והיא מספקת פתרונות קליניים לצרכנים, בעלי מקצוע רפואיים ומוסדות בריאות. החברה ממנפת טכנולוגיות אלחוטיות מוגנות פטנט יחד עם אלגוריתם קנייני, IT ופלטפורמות שירות לטובת דור חדש של צרכנים, לקוחות וספקי שירותי בריאות.

 

החברה פיתחה 2 מכשירים רפואיים שקבלו אישור של ה-FDA וכן שיפוי ביטוחי (Medicare) לאבחון רפואי בבית ושירותי רפואה מרחוק וחתמה לאחרונה חוזים עם 18 בתי חולים אוניברסיטאיים בנוסף למאות קליניקות ובתי חולים אחרים.

 

את ההנפקה מובילים שני בנקי ההשקעות: Fosun Hani Securuities מהונג קונג ובנק אמריקאי בשם Securities Boustead שהתחייבו לגייס לפחות כ-30 מיליון דולר. מניית החברה תסחר ברשימת Nasdaq Global Market. ה-Closing צפוי השבוע ביום חמישי והתחלת המסחר ביום שישי.

 

במסגרת ההערכות להאצת המכירות חתמה החברה על הסכם שיווק בארה"ב עם חברת Guthy-Renker (GRS) (חברת שיווק ישיר מהמובילות בעולם) והוא יחזק את מיצובה של החברה ויגדיל את מכירות המוצר המוביל ה- Prizma באמצעות חוזים שיהיו תוצאה של קמפיינים בטלוויזיה, ברדיו וברשתות חברתיות בשנת 2021 ואילך.

 

מנכ"ל החברה הוא דר’ יעקב גבע שרשם כ-43 פטנטים וקיבל לאורך השנים 48 אישורי FDA בתחומי המיכשור הרפואי.

 

לחברה יש כיום הכנסות מהשוק בארה"ב ואישורים רגולטוריים באיטליה, טאיוון, אוסטרליה וישראל. הנהלת החברה יושבת בישראל ולה מפעל יצור בסין והיא מצפה לקבל אישור FDA בסין בקרוב, דבר שיוביל להשקת המוצרים בשוק זה בשנה הבאה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה