גיוס הון

דלק קידוחים גייסה 2.25 מיליארד דולר

החברה השלימה את המימון מחדש של חלקה בפרויקט לוויתן; היקף הביקושים הסתכם בכ-7 מיליארד דולר

חדשות ספונסר 05/08/2020 11:46

א+א- 1

דלק קידוחים , דיווחה הבוקר על השלמה של הליך תמחור המימון מחדש של חלקה בפיתוח פרויקט לוויתן - גיוס אגרות החוב הבינלאומיות ״לוויתן בונד״ מסוג 144A בהיקף של 2.25 מיליארד דולר בריבית משוקללת של 6.29%.

 

הגיוס בוצע בתום הליך מואץ שבמסגרתו פגשה השותפות מאות משקיעים מרחבי העולם, אשר הביעו אמון בפעילות דלק קידוחים ובפרויקט לוויתן, בתקופה של חוסר יציבות הנגזרת מהשפעת הקורונה על המגזר הפיננסי ברחבי העולם.

 

גיוס ההון בוצע לצורך מימון מחדש של פרויקט לוויתן, לשם כך הוקמה חברה ייעודית בשם לוויתן בונד בע"מ אשר באמצעותה תבוצע ההנפקה בדרך של העמדת תמורת ההנפקה כהלוואה לשותפות בתנאים זהים לתנאי אגרות החוב (back to back). לטובת מחזיקי האג״ח שיעבדה השותפות את זכויותיה בפרויקט לוויתן.

 

אגרות החוב, מחולקות ל-4 סדרות שמועד פירעונן צפוי בתשלום אחד:

• שנת 2023 (פירעון של 500 מיליון דולר) בריבית של 5.75%

• שנת 2025 (פירעון של 600 מליון דולר) בריבית של 6.125%

• שנת 2027 (פירעון של 600 מיליון דולר) בריבית של 6.50%

• שנת 2030 (פירעון של 550 מיליון דולר) בריבית של 6.75%ֿ

 

יוסי אבו, מנכ״ל החברה, אמר לאחר השלמת הגיוס: ״שוק ההון הבינלאומי הביע אמון אדיר בפרויקט לוויתן המהווה עוגן אנרגטי איזורי. הביקושים הבינלאומיים הגבוהים אפשרו לנו להרחיב את בסיס המשקיעים בנכסי השותפות. גיוס האג״ח הוא אבן דרך משמעותית בדרך להגשמת החזון העסקי של דלק קידוחים ויאפשר לנו להרחיב את הפעילות, לקדם השקעות עתידיות ולהמשיך בפיתוח של נכסי השותפות בארץ ובחו״ל.״

 

יוסי גבורה, משנה למנכ״ל של השותפות הוסיף: ״הגיוס המוצלח מהווה אבן דרך משמעותית בדרך למבנה הון איתן ואופטימלי לדלק קידוחים, כחלק מהאסטרטגיה הפיננסית ארוכת השנים של השותפות. תזרים המזומנים החזק מלוויתן ותמר יאפשר לנו להמשיך ולצמצם את רמות המינוף בשנים הקרובות ולהמשיך ולפתח את עסקי השותפות.״

 

 

 

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    שיחת ועידה היום ב-13:00 ..

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    zsarit9 05/08/2020 12:09